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　　 图表11:全球制造业PMI供给时间分项指数下降。供给弹性下降的原因可能不仅仅是疫情本身，还包括“碳中和”对供给的限制。一个值得注意的现象是，中国PPI向美国的传导比以前更加刚性。从历史上看，中国PPI增速与美国从中国进口商品的价格增速高度相关，前者对后者有一定的领先优势(图13)。在前两轮涨价中(分别是2010-11年和2016-17年)，中国PPI涨幅比美国进口价格领先3-4个季度，但这一次两个趋势高度同步。一种可能的解释是，全球供应链的很多环节都存在短缺，加上中国环保要求的提高，企业难以自行消化涨价的压力。这其中的一个含义是，美国面临的输入性通胀压力可能比以往更大。

　　 最典型的是白酒板块，市场持续扩散，一线“毛、陆”，二线“汾酒、洋河”，三四线地产白酒依次爆发。目前，a股市场主要关注两个问题。一是风格是否全面切换，还是低估值与科技成长并存；二、上证指数何时突破震荡区间？对于第一个问题，新时代证券策略师范表示，在2016-2017年的经济复苏阶段，价值风格得到充分展现；2018-2020年初经济下行，以半导体为代表的科技股走势最强。虽然价值股也有所表现，但它们相对集中在消费行业。预计未来1-2个季度，经济将持续反弹，价值风格可能继续扩散。

　　 在投资建议上，在国内外不确定的背景下，我们认为短期内均衡配置增长和价值板块，适当向增长板块倾斜可能是一个合理的选择。建议投资者关注增长板块中估值合理、增长确定的一些投资标的。总的来说，我们建议信息技术、大消费、医疗保健、部分制造业、石油和天然气以及多元化金融部门应该过度配置，而房地产、保险和公用事业部门应该配置不足。近期市场情绪恶化，导致南向资金月度流出达到港股通开通以来最大规模。在经历了最近的抛售之后，恒生科技指数PEG与全球其他股指相比仍然具有吸引力

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　　 今天是五一后的第一个交易日。a股市场能否从春末夏初切换？面对4月22日以来上证指数的调整，节后投资重点应该放在哪里？多家券商首席分析师认为，股市短期回撤不会改变牛市趋势，可能有望迎来配置良机。海通证券首席策略师荀玉根认为，4月下旬以来的市场顶部调整是第一波牛市上涨后的回撤，因为估值修复后的盈利暂时跟不上。历史上第一波牛市上涨后，通常会回撤1个月到2个月，指数下跌10%到14%。它经历了33，354点的下跌，33，354点的反抽和33，354点的收缩。目前时间和空间都不够。长期来看，上证指数2440点以来牛市的长期逻辑没有改变，但短期来看，阶段性调整尚未结束，需要等待基本面接力进入第二波牛市上涨，所以要继续保持耐心。

　　 5月24日，乐视退市后，公司董事长融创系代表刘书庆宣布辞职，年仅32岁或无视频网站经验的刘颜锋接任。刘书庆原定服役至2021年10月14日。截至公告日，刘书庆仅执政415天。关于这一辞呈，示，刘书庆的辞呈并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，这将不会导致

　　 自第一季度以来，美国大豆整体保持了较高的波动水平。随着美国大豆出口期的逐渐结束，市场的重心又开始向南美转移。美国农业部将3月份巴西大豆产量预测上调至1.34亿吨，同时将阿根廷大豆产量下调至4750万吨，南美地区总产量较2月份增加50万吨。虽然与12月相比，阿根廷总产量明显下降，但前期美国大豆的增加已经充分消化了南美产量的减少，市场的重心进一步向南美固定产量转移。虽然播种初期南美干旱严重，但整个巴西地区并未受到很大影响，种植面积和产量均创历史新高。此前盘面高位回调更多是由于巴西市场的收割压力。相比产量问题，巴西的收获进度对市场情绪的影响更为明显。本轮收获进度缓慢，主要受种植期推迟影响。总的来说，随着晚播进度的加快，今年巴西的收获期也明显增加。3月份以来，巴西马州周都的收获增长率为10%-12%，基本赶上了近年来的平均水平。相比南美折扣和国内豆粕现货情绪，美国大豆单方面冷静应对南美变化。

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　　 同期，中国人寿、PICC、CPIC、新中国人寿保费收入分别增长3.41%、1.93%、3.67%、3.85%。与同行业同行相比，业绩“不进则退”，这可能成为平安在中国大幅下滑的诱因。房地产方面，近期有机构将中国房地产行业的前景从稳定调整为负面。中国程心国际认为，过去两年，中国房地产市场一直处于相对严格的监管环境中。自2020年下半年“三条红线年初银行业金融机构房地产贷款集中管理、2021年上半年“集中供地”以来，中国房地产企业面临的政策变化更加频繁。

　　 此外，张夏认为，有必要结合战略分析师的逻辑思维和推理，最终提出战略投资建议。“战略研究需要强大的逻辑思维、合理的假设、清晰的逻辑、严谨的推理和结论。如果没有很强的逻辑思维能力，很难做好战略研究。”“在做战略研究的过程中，难免会有很多困难。例如，不可能每次都非常准确地判断市场。当出现误判或判断短期内无法确认时，可能存在强烈的自我怀疑或战略逻辑。怀疑，这样的误判也可能面临，

　　临市场投资者的质疑。”张夏坦言，判断市场走势和投资结构往往是十分困难的，但是“当做出的策略判断得到市场印证，是很有成就感和乐趣的”。

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　　7月7日召开的国务院常务会议决定，将在7月启动发电行业全国碳市场上线交易。生态环境部也随后表示，目前已完成启动交易的各项准备工作，将于7月择时上线。这意味着，碳排放配额的交易窗口即将打开。生态环境部今年5月发布的碳排放权交易管理规则明确，碳排放配额将是全国碳市场现阶段唯一可交易的产品。这一市场被视为中国实现碳达峰和碳中和目标的主力政策工具。中国政府在去年9月宣布，将力争在2030年前实现碳达峰，2060年前实现碳中和。

　　今天A股三大指数虽然表现尚可，上证指数收盘涨0.71%报3466.33点，深证成指涨1.46%报13979.69点，创业板指涨2.06%报2815.41点。由于没有北上资金，今天两市成交额仅为6576.8亿元，创5个月新低。不过，这并不足以掩盖个股的表演。电力行业掀涨停潮，惠天热电、通宝能源、甘肃电投、华银电力、福能股份、嘉泽新能、银星能源、江苏新能、豫能控股、梅雁吉祥、晋控电力涨停。国产芯片强势反弹，芯片ETF大涨超4%，康强电子、协和电子、中晶科技、士兰微、铜峰电子、中瓷电子涨停。两市涨停个股达96只。