002465-手游
OOCL (00316)上半年净利润同比增长2653.53%，中期股息收益率达到20%。下半年集装箱吞吐量和集装箱运输量有望继续增长。
金风科技(02208)中标中国电力建设上海研究院昌图风电其他风电机组采购项目。
新天绿色能源(00956)子公司签订天然气采购协议20.55亿立方米。
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本期我们将重点关注航运板块的龙头公司、风电板块的龙头股票以及清洁能源板块的龙头股票。
此问题的首选报告：
OOCL国际(00316)
002465-国联安
1.OOCL国际(00316):公司公告，截至2021年6月30日止六个月的收入约为69.88亿美元，同比增长103.69%；股东应占利润约28.11亿美元，去年同期为1.02亿美元，同比增长超过26倍。每股收益为442.4美分；建议派发股息每股1.76美元(13.728港元，按1美元兑7.8港元的汇率换算)及特别股息每股2.65美元(按约20.670港元的汇率换算)。
从各条航线来看，公司主营业务为集装箱运输和物流，营业收入占比接近100%，其中跨太平洋航线和亚欧航线的收入稳步增长，这取决于其货物运力和单个集装箱收入的增加。
长期以来，公司在信息技术和数字化创新领域处于领先地位，这也使公司在疫情期间保持了正常的业务运营和高质量的客户服务。公司不断推出数字化平台，并于2020年成立全资子公司和IQAX，将对推动集装箱航运业数字化转型起到引领作用。
002465-李扬
公司净资产收益率达到17.04%，长期处于行业较高水平；资产负债率只有47%，一直处于净现金状态，经营稳健，历史上只有两年亏损。公司流动资产充足，2020年流动比率为1.99，长期位居行业第一。未来三年，公司公布了分红政策：现金分红的目标分红率为40%，每年计划分配的现金分红不低于4亿美元。
双品牌协同可以降本增效，加入最大的行业联盟，网络效应最大化。
得益于中远空海带来的规模经济，通过协调运力和集装箱安排、优化航线船舶配置、完善航线网络、统一燃料采购等，运营效率大幅提升。公司被动加入海洋联盟，享受全球网络、全球集装箱中转、换舱的规模效应，增长更高，成本节约空间更大。
002465-章新胜
工业数字化转型的先锋和领导者。公司子公司货讯通是全球三大公共预订平台之一。它通过工作空间的数字化、集装箱库存和退货的智能管理提高了中后台运营的效率，并与九大航运公司一起构建了总部位于区块链的联盟GSBN的产业链生态系统。
作为班轮行业最赚钱的航运公司之一，公司面临着量和价不断上涨的局面，而成本端相对刚性，业绩弹性巨大。同时，行业格局明显改善，集装箱运输市场景气度将持续高位运行。然而，公司的估值显然被低估了。估值是行业平均水平的5.81倍。考虑港股公司的流动性，给出5%的流动性折扣，对应股价为407港元。
风险警示：全球经贸环境恶化，油价大幅上涨，行业竞争加剧。(中信建投证券/韩军)
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金风科技(02208)
2.金风科技(02208):公司第一季度实现营收约68.22亿元
在手订单充裕，预计2021年风电机组销售能力10GW以上：截至2021年3月31日，在手订单总数为14451.85MW，其中公司对外待执行订单约11136.65GW，其中3S/4S平台产品为5421.55MW，约占49%；公司外部中标未签3315.2MW，内部订单1510.40 MW 2021年1-3月，国内新公开招标金额14.2GW，同比增长182%。公司预计2021年风电行业新增装机容量35-40GW，并维持2021年销售容量10GW的目标。基于近期行业竞价回升，实际销售能力有望超预期。
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预计2021年公司风电机组毛利率将持续上升：2021年3月3S机组平均竞价2台，860元/kW和4S机组平均竞价2940元/kW。2020年公司风扇及零部件毛利率为14.4%，2021年一季度整机毛利率约15%，与2020年三、四季度基本持平。公司维持2021年风电机组毛利率18%的目标指引。预计2021年公司风电机组毛利率将持续提升，主要受益于未来风电机组
型化、具成本竞争力的新产品量产、抢装潮过后零部件价格下降以及规模化集采带来成本节约。
风电工程于2021年1至2月的投资频达人民币171亿元，同比上升109.7%:而期内的新增风电装机容量为3.57吉瓦，同比上升261%或同比多投产2.58吉瓦。预计2021年国内对电源工程的投资额将达到人民币6000至7000亿元，并约有90%将投资到非化石能源的电源工程上。风电占到了2020年全国电源工程投资的一半左右，并预计将于2021年继续扮演颇为重要的角色。
002465-福布斯中文网
公司有望成为碳中和国策带动下国内风电投资激增的最大受益者。更新公司盈利预测并结合行业内可比公司估值情况，相当于2021年和2022年16和14倍PE，给予持有评级。
风险提示：风电新增装机不及预期;可再生能源的相关政策不及预期。(国元国际控股/杨义琼)
新天绿色能源(00956)
002465-上海财政网
3、新天绿色能源(00956)：公司公布超出市场预期的2021年中期盈喜，预计上半年股东净利润同比上升60.5%-70.0%至15.20亿元-16.10亿元(人民币下同)，相当于我们全年预测的81.2%- 86.1%。尤其是第二季股东净利润同比增长80.5%-106.7%至6.19 亿元-7.09亿元，高于第一季的49.2%同比增幅。
公司公布，新能源业务板块，2021年第二季度，该集团按合并报表口径完成发电量约371.71万兆瓦时，同比增加56.79%;完成上网电量约354.35万兆瓦时，同比增加60.66%。截至2021年6月30日，累计完成发电量约763.7万兆瓦时，同比增加50.24%;累计完成上网电量约702.44万兆瓦时，同比增加 46.68%。2021年1-6月，该集团平均上网电价为0.48元╱千瓦时，同比增加2.01%;市场化交易电量约67.04万兆瓦时，交易电量佔比9.54%，同比下降3.84个百分点。燃气业务板块，2021年第二季度，该集团按合并报表口径完成售气量约6.57亿立方米，同比增加20.10%。截至2021年6月30日，累计完成售气量约21.235亿立方米，同比增加13.60%。
天然气及风电业务皆表现良好。公司盈喜主因天然气及风电业务皆表现良好。要点包括：1)天然气销气量同比上升;2)天然气平均售价同比增长，增加单方毛利;3)风资源较好，风电利用小时同比增加;4)基建期项目商业投运，上网电量较上年同期增幅较大。
002465-透明工厂
全国碳排放权交易系统近日顺利通过技术验收，于今年7月中下旬正式上线交易。预期在碳中和背景下，未来绿证和碳交易市场的结合，可以有效解决清洁能源运营商补贴欠款问题，改善现金流并增厚公司利润。
调升2021-2023年盈利预测，分别上调2021-23年股东净利润预测 11.8%、12.1%、11.5%。维持7.0倍2021年目标市盈率，给予目标价4.48港元，预计2021年股息率达到7.3% 吸引水平。重申“买入”评级。
风险提示：项目开发延误、应收账款风险、并网电价下跌。(中泰国际证券/周健锋)
002465-黄土高坡歌词
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