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原标题:艾薇电子:艾薇电子科创板上市网下首次公开发行股票及首次配售结果及网上中签结果公告
上海艾薇电子科技有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
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网下初始配售结果及网上中签结果公告
保荐机构(主承销商)
:中信证券股份有限公司
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特别提示
上海艾薇电子科技有限公司
(以下简称“发行人”)首次公开发行不得超过
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及格
4180万
入股人民币普通股并在科创板上市(以下简称简
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呼叫
这个问题
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的申请)已被
唉
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2021年
行进
29日
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由上海证券交易所(以下简称
上海证券交易所
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)科技创新板股票
列出的
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经委员会审查批准,
并且已经
荣获中国证监会(以下简称
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中国证券监督管理委员会
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)
证券监管许可[
2021〕
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第1953号
同意注册。
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或)
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保荐机构(主承销商)
)
担任本期
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保荐机构(主承销商)。
本次发行采取对战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和线下合规方式
有条件投资者的询价和配售(以下简称“线下分销”),以及网上销售持有上海市场不受限制
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A
公众投资者以固定价格发行的股票和非限制性存托凭证(以下简称
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在线发送
线条
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)的组合方式。
发行人和
主办机构(
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主承销商
)
协商确定本次发行的股票数量如下
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4180万元
股份。
初始战略布局数量为
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836万元
股份,占已发行股份总数
20.00%,
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投资者的战略布局
诺的认购资金
以及配售新股的相应经纪佣金
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已在指定时间内汇至
主办机构(
主承销商
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)
指定银行账户。
这个问题
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最终战略布局数量
为
836万股,占本次发行股份数
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这
20.00%。最终战略配售数量与初始战略配售数量一致。
在离线回调机制启动之前,
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离线出版物的数量为
2340.8万元
股份,扣除最终策略的会计
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配售数量后的发行数量
70.00%;在线出版物的数量为
1003.2万元
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股份,占扣除最后的战斗
轻微放置数量,然后发出数量
30.00%。
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离线和在线问题的最终总数是此问题的总数
数量从最终战略配售数量中扣除,最终线上线下发行数量根据回调情况确定。
发行价格为人民币
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76.58元
/share。
根据
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《
上海艾薇电子科技有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
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银行安排及初步询价公告(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)
《
上海ai
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威电子科技有限公司
初始公开发行
股票在科技创新板上市发行
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》
(
下面的简
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名为“《发行公告》”),由于
这次
在线初始有效订阅倍数
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关于
为
5,355.31倍,高于
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100倍,发行人和
保荐机构(主承销商)
决定启动回调机制,
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将
扣除最终战略配售后,本次公开发行的股票数量
10.00%(
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334.4万
分享
)
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经过
从离线回调到在线。
回调机制启动后:
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最终的线下配送数量为
2006.4万元
股份,扣除会计
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最终战略配售数量之后的发行数量
60.00%;最终在线配送数量为
1337.6万元
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股份,
扣除最终战略配售数量后的已发行数量
40.00%。
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建议投资者关注本次发行的支付环节
2021年
八月
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第6次(
T 2)
及时履行付款义务:
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1.脱机的
被分配
投资者应
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有一个以上的新股,如汇款总额,合并付款将导致无法入账,从而产生
后果将由投资者自己承担。
参与本次发行的网下投资者配售新股的经纪佣金率为
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0.5%。新放置对象
股票配售经纪人佣金金额
=配售对象的最终分配金额
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0.5%(四舍五入至最接近的分钟)。
网上投资者购买新股并中标后,应按本公告履行资金结算义务,确保资金安全
账户在
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2021年
八月
第6次(
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T 2)
最终,新股认购资金充足,不足部分视为
投资者应承担因放弃认购而产生的后果及相关法律责任。投资者资金转移
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需要遵守投资者所在证券公司的相关规定。
本次发行是由于线下和线上投资者未足额缴纳认购资金,放弃认购股票
推荐和保证
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组织(主承销商)
核保。
2.离线分发部分
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公开发行设立的证券投资基金等部分股票类型
资产管理产品(简称
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公开发行产品
),国家社会保障基金(简称
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社会保险基金
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)、
基本养老保险基金(以下简称
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退休金
),根据《企业年金基金管理办法》建立
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企业年金基金(以下简称
企业年金基金
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),符合保险
资金使用管理办法
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保险资金的其他有关规定(以下简称
保险资金
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)
和合格外国机构投资者基金等
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在放置对象中,
10%账户(四舍五入)应承诺获得本次配售股份的持有期限
自首次公开发行股票并上市之日起自发行人
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6个月后,上述配售目标账户将
2021年
八月
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第9次(
T 3)
由抽签决定(如下
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缩写
线下配售彩票
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)。
对于分配给未提取的线下投资者管理的配售目标账户的股票,不存在流通限制或限售安排。
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因为
次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按 获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每一个获 配对象获配一个编号。 根据本次网下发行的所有投资者通过 中信证券 IPO项目 网下投资者服务系统 签署的 《网下投资者承诺函》,网下投资者一旦报价即视为 接受本次发行的网下限售期安排。参与本次发行初步询价并最终获得网下配售的 公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者 资金,承诺其所管理的配 售对象账户若在网下配售摇号抽签阶段被抽中,该配售 对象所获配的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次发行数量的 70%时, 发行人和 保荐机构(主承销商) 将中止本次新 股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴付认购资金。 提供有效 报价但未参与申购或未足额参与申购、获得初步配售后未及时足额缴纳认购资金 及相应的新股配售经纪佣金以及存在其他违反《科创板首次公开发行股票网下投 资者管理细则》行为的投资者,将被视为违规并应承担违规责任, 保荐机构(主 承销商) 将把违规情况及时报中国证券业协会备案 。网上投资者连续 12个月内 累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时,自中国结算上海分公司收到弃购申报 的次日起 6个月(按 180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、存托凭证、 可转换公司债券、可交换公司债券的申购。 5、本公告 披露了本次网下发行的初步配售结果,包括本次发行获得初步配 售的网下投资者名称、 配售对象名称、 配售对象代码、 申购数量、 初步配售数量、 获配金额、新股配售经纪佣金以及应缴款总额,以及初步询价期间提供有效报价 但未参与网下申购或实际申购数量少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。根 据 2021年 8月 3日( T-1日) 公布的《发行公告》,本公告一经刊出,即视同已 向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 一、战略配售 最终 结果 本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行的战略投资者均按承 诺参与了本次发行的战略配售。经确认,《发行公告》中披露战略投资者参与本 次发行的战略配售有效。本次发行战略配售的最终情况如下: 序 号 战略投资者名称 获配股数 (股) 获配金额 (元,不含佣 金) 新股配售经 纪佣金 (元) 合计(元) 限售期 (月) 1 中信证券投资有限公司 1,254,000 96,031,320.00 - 96,031,320.00 24 2 中信证券艾为电子员工参与 科创板战略配售集合资产管 理计划 3,206,000 245,515,480.00 1,227,577.40 246,743,057.40 12 3 闻泰科技股份有限公司 420,000 32,163,600.00 160,818.00 32,324,418.00 12 4 小米科技(武汉)有限公司 528,000 40,434,240.00 202,171.20 40,636,411.20 12 5 上海华虹宏力半导体制造有 限公司 528,000 40,434,240.00 202,171.20 40,636,411.20 12 6 南通华达微电子集团股份有 限公司 420,000 32,163,600.00 160,818.00 32,324,418.00 12 7 广东步步高电子科技有限公 司 528,000 40,434,240.00 202,171.20 40,636,411.20 12 8 OPPO广东移动通信有限公 司 528,000 40,434,240.00 202,171.20 40,636,411.20 12 9 中芯晶圆股权投资(宁波) 有限公司 528,000 40,434,240.00 202,171.20 40,636,411.20 12 10 天水华天电子集团股份有限 公司 420,000 32,163,600.00 160,818.00 32,324,418.00 12 合计 8,360,000 640,208,800.00 2,720,887.40 642,929,687.40 - 二、网上摇号中签结果 根据《发行公告》,发行人和 保荐机构(主承销商) 于 2021年 8月 5日 ( T+1 日) 上午在上海市浦东东方路 778号紫金山大酒店四楼 会议室 海棠厅 进行本次 网 上发行摇号 抽签 仪式。摇号 抽签 仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过 程及结果已经上海市东方公证处公证。 中签结果如下: 末尾位数 中签号码 末“4”位数 0891,5891 末“5”位数 99054,74054,49054,24054 末“6”位数 291303,416303,541303,666303,791303,916303,166303,041303 末“7”位数 8735739,9985739,7485739,6235739,4985739,3735739,2485739,1235739,8515273 末“8”位数 70835573,83335573,95835573,58335573,45835573,33335573,20835573,08335573,78577613 末“9”位数 037267596 凡参与网上发行申购 艾为电子 股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号 码相同的,则为中签号码。中签号码共有 26,752个,每个中签号码只能认购 500 股 艾为电子 股票。 三、网下发行申购情况及初步配售结果 (一)网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法(证监会令 〔第144号〕)》 《上海证券交易 所科创板股票发行与承销实施办法》(上证发〔 2019〕 21号)《上海证券交易所科 创板股票发行与承销业务指引》(上证发〔 2019〕 46号)《科创板首次公开发行股 票承销业务规范》(中证协发〔 2019〕 148号) 《科创板首次公开发行股票网下投 资者管理细则》(中证协发〔 2019〕 149号) 的要求, 保荐机构(主承销商) 对参 与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据 上交所 网下申购电子化平台最 终收到的有效申购结果, 保荐机构(主承销商) 做出如下统计: 本次发行的网下申购工作已于 2021年 8月 4日( T日) 结束。经核查确认, 《发行公告》披露的 332家网下投资者管理的 8,811个有效报价配售对象 全部 按 照《发行公告》的要求进行了网下申购 , 网下有效申购数量为 6,147,130万股 。 (二)网下初步配售结果 根据 《发行安排及初步询价公告》 中公布的网下配售原则 ,发行人和 保荐机 构(主承销商) 对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下: 配售对象 类型 有效申购股数 (万股) 申购量占网 下有效申购 数量比例 获配数量 (股) 获配数量占 网下发行 总量的比例 各类投资者配 售比例 A类投资者 4,416,310 71.84% 14,421,052 71.88% 0.03265408% B类投资者 19,840 0.32% 64,765 0.32% 0.03264365% C类投资者 1,710,980 27.83% 5,578,183 27.80% 0.03260227% 合计 6,147,130 100.00% 20,064,000 100.00% 0.03263962% 注: 总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。 其中余股 11股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给 紫金 财产保险股份有限公司 管理的 紫金财产保险股份有限公司 。 以上 初步 配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则, 最终各配售对象获配情况详见附表。 四、网下配售摇号抽签 发 行人与 保荐机构(主承销商) 定于 2021年 8月 9日( T+3日) 上午在上 海市浦东东方路 778号紫金山大酒店四楼 会议室 海棠 厅 进行本次网下配售摇号 抽签,并将于 2021年 8月 10日( T+4日) 在《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》和《证券日报》披露的《 上海艾为电子技术股份有限公司 首次公开发行 股票并在科创板上市发行结果公告》中公布网下配售摇号抽签中签结果。 五 、 保荐机构(主承销商) 联系方式 投资者对本公告所公布的网下 初步 配售结果 和网上中签结果 如有疑问,请 与本次发行的 保荐机构(主承销商) 联系。具体联系方式如下: 保荐机构(主承销商) :中信证券股份有限公司 联系人:股票资本市场部 联系电话: 联系邮箱:发行人: 上海艾为电子技术股份有限公司 保荐机构(主承销商) : 中信证券股份有限公司 2021年 8月 6日 (此页无正文,为《上海艾为电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创 板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页) C:\Users\040883\Desktop\外部\公告签章页图片123_03.jpg 发行人:上海艾为电子技术股份有限公司 年 月 日 (此页无正文,为《上海艾为电子技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创 板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》盖章页) C:\Users\040883\Desktop\外部\公告签章页图片123_04_副本.jpg 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司 年 月 日
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