推荐黑马股1：龙溪股份(600592) 航空关节产品批量配套国内军工装备 看好公司未来业绩表现
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公司主营业务是关节轴承、圆锥滚子轴承、齿轮/变速箱、电脑针织机械的研发、生产与销售。其主要产品有轴承产品、齿轮箱、针织机、粉末冶金、汽车配件、滚动功能部件。公司研发体系完善，拥有全国唯一的关节轴承研究所、博士后科研工作站、国家认定企业技术中心、福建省工程技术研究中心和重点实验室，获批“国家与地方联合工程研究中心”建设。
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公司军品或将伴随“跨越式武器装备发展”+“战略、颠覆性技术突破”阶段迎来新增长，民用航空产品受益领域产业高景气，关节轴承业务有望实现加量布局。 航空关节产品批量配套国内军工装备，“十四五”将迎新增长公司是军工关节轴承国产化研制尖兵，是航空航天领域的主要国产供应商，航空关节轴承产品已成功配套中科院正负电子对撞机、神州系列、嫦娥奔月、长征五号火箭等国家重点科研及航空航天工程项目，批量配套国内新型战机、坦克等军工装备，并在70周年国庆阅兵中亮相。《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，要加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标。我们认为，我国将进入“跨越式武器装备发展”+“战略、颠覆性技术突破”阶段，“十三五”末+“十四五”为我国国防装备及前沿技术加速突破时期，预计进入十年景气扩张期，跨越式装备发展阶段看好公司未来业绩表现。
推荐黑马股2：西部材料(002149)军用钛材需求扩张 钛材板块将迎来爆发式增长
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公司是陕西省科学技术厅认定的高新技术企业，要从事稀有金属复合材料及制品、金属纤维及制品、难熔金属制品、贵金属制品等领域的生产和销售业务，是国内规模较大、品种齐全的金属材料深加工生产基地之一。公司主要产品分为稀有金属复合材料及制品、金属纤维及制品、难熔金属制品和贵金属制品四大系列产品，广泛应用于化工、电力、环保、航空、航天、电子通讯等国民经济主要部门和国家重大项目。公司是我国稀有金属新材料行业的领先者，是由重点科研院所转制设立并上市的高新技术企业，依托控股股东西北有色金属研究院在相关领域50多年雄厚的科研实力，旨在推动具有自主知识产权的科技成果转化和产业化。
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公司非公开发行募集项目已于2021年3月开工，预计于年底建成投产，届时公司的钛材产能将增加4000吨至9000吨，增量以军品为主。我们测算公司2020年钛板块中军品占比为40%，通过把握军工订单增长的行业机遇，预计2022年占比将提升至65%。受益军用钛材较高的单价和毛利率，叠加提升技术稳定性下生产成本的降低，我们预计2020-2023年公司钛材领域毛利CAGR为42.9%，钛材板块将迎来爆发式增长。
非钛业务稳健发展。公司各大板块的业务均以控股子公司为载体开展，其中天力公司、菲尔特公司和西诺公司均为具备稳定盈利的新材料公司，截止到2021年4月底，已全部正式挂牌新三板，为公司未来核心发力钛材提供更多资本市场的选择。公司非钛板块的业务均为国际或国内先进水平，伴随着民品需求端的复苏和军品需求端的增长，特别是华龙首堆的投产和原有核电站进入堆芯更换周期，非钛业务有望迎来稳健扩张期。
推荐黑马股3：拓邦股份(002139)智能控制领域的隐形冠军 扬帆正当时
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公司是智能控制系统解决方案的研发生产和销售，即以电控电机电池物联网平台的“三电一网”技术为核心，面向家电工具工业和新能源四大行业提供各种定制化解决方案。公司是全球领先的智能控制方案提供商，也是我国家用电器智能控制细分行业的开创者，是家电和工具行业智能控制业务的领导者。
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公司 专注于智能控制器行业，产品群面向家电、工具、锂电、工业四大场景，目前已经成为国内占有率最高的企业之一。公司依托自身优势实现规模与成长的双丰收，2020年，公司营收规模达到55.6亿元，2015年到2020年营收年复合增长率达到30.9%。我们认为，公司将率先受益于目前智能控制器产业各环节的发展趋势，继续维持自身体量和高速成长。公司与阿里云、亚马逊等大平台合作打造云生态，与欧瑞博、上海庆科合作布局通信模组，在业内率先推出T-SMART一站式智能家电平台，实现从中游向下游的业务整合。我们认为，随着云技术、物联网技术的持续渗透，一体化方案或将成为全新的行业生态，而拓邦股份的先发优势将帮助其进一步拉开与竞争对手的行业地位，成为公司高速发展的全新支点。（ 编辑：竣生）