国盛证券指出，全球领先的晶圆代工厂开启新一轮资本开支，当前的行业热潮有望成为新一轮产业跃升的开端。国内市场需求快速增长，设备厂商国产替代明显加速。国内设备国产化逐渐起航，从0到1的过程基本完成。2020年四季度及2021年一季度设备收入、利润快速增长，国产替代持续深化。半导体材料供应受限，国产替代进程加快。各类材料持续持续突破，国产替代空间广阔。重点推荐：北方华创（002371）、中微公司、精测电子（300567）、华峰测控、长川科技（300604）、至纯科技（603690）、芯源微、万业企业（600641）；建议关注：盛美半导体。材料：彤程新材（603650）、鼎龙股份（300054）、兴森科技（002436）、雅克科技（002409）、安集科技、华特气体、金宏气体、晶瑞股份（300655）、南大光电（300346）、沪硅产业。