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碧桂园地产:拟发行不超 5 亿元公司债 询价区间为 4.50%~5.00%

更新时间:2022-05-18 12:25:17

  5 月 17 日,碧桂园地产集团有限公司公告,将发行 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券,发行规模为不超过 5 亿元。

  据悉,本期债券为 3 年期,附第 1 年末、第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。主体评级 AAA,起息日为 5 月 24 日,兑付日为 2025 年 5 月 24 日。募集资金扣除发行费用后,将用于置换发行人对 19 碧地 01 债券回售垫付的自有资金。本期债券的询价区间为 4.50%~5.00%。

  中国证券金融股份有限公司与中信建投 证券股份有限公司拟为本期债券共同创设信用保护合约,保护期限不超过 1 年。

  经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为 稳定 ,本期债券无评级。