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复星国际:对今年到期的仅存两笔境外债券全额回购

更新时间:2022-06-22 13:45:46

  6月22日,复星国际有限公司(复星国际,公告称,将对正在要约回购的两笔年内到期的境外债券进行全额回购。

  这两笔境外债券的要约回购截止日期为2022年7月4日,要约回购价格为100%票面价值赎回,是复星国际今年年内到期的仅存两笔境外债券。该境外债券分别为今年8月投资人有赎回权的FOSUNI 5.5% 2023的美元债,金额约为3.80亿美元;以及今年10月到期的FOSUNI 3.3% 2022的欧元债,金额约为3.84亿欧元。

  两天前,复星国际曾宣布对该两笔境外债券进行要约回购,总金额不超过2亿美元。6月22日,复星国际在要约公告中做出调整,将回购比例提升至全额赎回。

  复星国际表示,目前公司财务状况稳健,拥有充裕现金和多元化的融资渠道配合未来业务需求;公司一贯有提前管理到期债务的原则,后续也会通过不同形式提前管理债务管理,持续优化债务结构。未来,复星将通过多元化的业务组合、全球化的资产布局,以及“深度产业运营+产业投资”的战略,抵御市场风险,并会一如以往继续秉承严谨的财务和资金管理制度,进一步夯实公司资金基础。

  摩根士丹利的报告认为,复星国际现阶段估值吸引,公司近期的投资退出包括青岛啤酒及ATG等,能为公司提供大量现金;与此同时,复星国际在全球拥有逾100亿美元的较高流动性的资产,即使大市受压,债市场环境转差,复星的融资能力并不受限。

  摩根士丹利预计,复星国际股价将可在60天内反弹,并重申对复星国际的「买入」评级,目标价为11.4港元。

  截至发稿,复星国际报6.76港元/股,跌1.6%。