老虎证券(26.769 1.68 6.69%)盘中迅速拉升,现涨近6%,今日公司宣布完成最高1.8亿美元增发。
老虎证券宣布完成650万股ADS增发,每股发行价格为24.5美元,融资1.6亿美元。
同时,公司授予承销商为期30天共计97.5万股的ADS超额配售权,如超额配售权全部行使,总募集金额将达到1.8亿美元。
此次募得资金主要将用于公司国际化业务拓展、技术研发等用途。
花旗、摩根士丹利(92.34 -0.45 -0.48%)和老虎证券共同担任此次ADS发行的联席帐簿管理人。
值得注意的是,此次老虎证券则通过旗下自研交易平台Tiger Trade向普通投资者也开放了在线认购通道。这是继公司率先推出美股IPO一键申购后,再次降低散户参与上市公司融资的门槛。