今年被称为FOF元年,规模正迎来爆发。数据显示,截至今年三季度末,全市场公募FOF规模已超1800亿,三年多来,公募FOF发行规模增长超17倍。
近日,中信建投证券与中信建投基金联合打造了一款公募FOF产品——“中信建投睿选六个月持有期FOF”,业内人士认为,这是头部券商在财富管理转型探索上的又一创新尝试。
据了解,该产品由中信建投基金担任管理人,中信建投证券在产品设计阶段从底层基金公司筛选逻辑、客户需求调研、客户画像、客户体验等方面提供了数据分析与行业参考标准,助力中信建投基金精准研发产品。
此外,中信建投睿选六个月持有期FOF为公募FOF,门槛为10元,这在券商行业并不多见。此前,中信证券在行业内推出了券商FOF产品,但该产品仅针对合格者发行。中信建投与中信建投基金的睿选FOF更具有普惠性。
另外,该产品的推出也表明头部券商探索财富管理转型开始跳脱出单一股票投顾模式,以多部门合作的资产配置来实现大财富管理转型逐渐成为被认可的方式。这是头部券商财富管理转型的又一探索。
据了解,睿选FOF拟采用自上而下的大类资产配置策略,通过对宏观经济基本面的分析判断,和对流动性水平的深入研究,并结合国内外先进资产配置理念,根据大类资产相对回报率等指标,及时调整资产配置比例,最大限度降低系统风险,平滑收益波动。
在资产结构层面,采用“核心+卫星”配置,提升收益和风险的性价比。与此同时,结合长期趋势、行业景气、历史特征,进行卫星基金和策略的优选,提升组合收益率,并可以适度参与场内基金、行业主题基金、股票打新等多元策略。