今日股市操盘必读（2021年11月5日）

　　行业新闻

　　1、11月3日，国家能源集团煤炭日产量达到177.1万吨，再创历史新高，为国内煤炭市场充足稳定供应作出积极贡献。

　　2、多位业内人士确认，近日多个省份地方监管部门已经向辖内城商行进行了窗口指导，明确要求对理财规模进行管控，即要求保持现有规模，不得提高。

　　3、SK创新经营电池业务的子公司SK on决定3万亿韩元（约合人民币162亿元）建设在华第四座工厂，也是当地首座独资电池厂。

　　4、北京市住建委等三部门联合印发《北京市商品房预售资金管理办法（2021年版征求意见稿）》。征求意见稿拟调整入账流程，购房人只有将定金、首付款足额存入专用账户后，方可开通网签。

　　5、近期，广东、广西等南方部分地区能耗双控有所缓解，水泥产能得到释放，库存上升较快，但市场需求表现不佳，受此影响，多地水泥企业陆续下调水泥价格。

　　6、国家医保局官网发布《关于做好国家组织药品集中带量采购协议期满后接续工作的通知》。《通知》指出，原则上所有国采药品协议期满后均应继续开展集采。

　　7、发改委消息，据监测，11月3日，全国统调电厂存煤1.12亿吨，可用天数达到20天，达到常年正常水平。

　　8、联合国粮食及农业组织昨日发布报告称，世界粮食价格指数升至2011年7月以来的最高水平。

　　公司新闻

　　1、隆基股份公告，今年7月，韩华向荷兰鹿特丹地方法院提起针对公司全资子公司荷兰隆基的简易跨境临时禁令申请。荷兰时间11月3日，公司收到法警正式送达的跨境临时禁令，以上跨境临时禁令自送达之日起一个工作日后正式生效。

　　2、中国移动首发上市申请获证监会发审委审核通过。8月18日，中国移动公布A股IPO招股书，拟于沪市主板上市，计划公开发行A股股份数量不超过9.65亿股，拟募集资金560亿元。

　　3．华天科技定增结果出炉，本次发行价格为10.98元/股，募集资金总额为51亿元，国家集成电路产业基金二期股份有限公司获配11.3亿元。

　　4、亿纬锂能公告，公司及子公司计划在荆门市掇刀区完成固定资产305.21亿元，征地约3000亩，建设年产152.61GWh的荆门动力储能电池产业园项目。

　　5、阳光城公告，控股股东阳光集团因其部分账户维持担保比例低于平仓线%股份。

　　6、中青宝再收关注函，要求说明《酿酒大师》计划研发投入的测算依据是否具有合理性。

　　7、分众传媒公告，计划发行境外上市外资股（H股）并申请在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。

　　8、特变电工公告，拟在内蒙古达茂旗建设年产40万吨高纯工业硅和500万千瓦新能源项目，其中40万吨高纯工业硅预计60亿元。

　　9、嘉凯城公告，股东广州凯隆拟将公司3.99%股份以2.358元/股价格转让给康曼德资管设立并管理的康曼德217号基金，总对价1.7亿元，用于归还广州凯隆在中信证券的质押债务本金。

　　10、近日，由锦恒财富发行、佳兆业集团担保的产品出现兑付逾期。针对市场传出的锦恒财富产品兑付方案，佳兆业方面向记者表示，该兑付方案为初稿，最终兑付方案仍在与人商议中。

　　11、天下秀发布异动公告，公司研发的“虹宇宙”（Honnverse）社交产品目前处于测试阶段，正式上线时间不确定。

　　12、正泰电器公告，拟以10亿元-20亿元回购股份，回购价格不超过82.08元/股。

　　环球市场

　　美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.81%，标普500指数涨0.42%，道指跌0.09%。纳指、标普500指数连续6个交易日续刷历史新高。英伟达大涨超12%，股价逼近300美元关口，续刷历史高位。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.43%。

　　国际原油期货结算价连续两个交易日大幅收跌，日内WTI 12原油跌2.53%，布伦特原油跌1.77%。

　　COMEX 12月黄金期货结算价收涨1.7%，报1793.5美元/盎司。

　　机会参考

　　1、宁德时代已启动产业化布局 或与锂电池共享产业发展红利

　　宁德时代表示，在制造工艺方面，钠离子电池可以实现与锂离子电池生产设备、工艺兼容，产线可进行快速切换，完成产能快速布局。目前公司已启动钠离子电池产业化布局，2023年将形成基本产业链。

　　钠离子电池原材料成本低廉。对比电池级碳酸锂价格由2021年初的5万元/吨涨至10万元/吨，钠离子化合物约为250元/吨，且可获取性较强。机构分析认为，受益于下游储能和新能源汽车等产业蓬勃发展，叠加钠离子电池方向性政策文件的出台，钠离子电池产业发展进程有望进一步加快。钠离子电池的规模化、低成本化的产业进程提速，未来或将与锂电池共享储能及电动车产业发展红利。

　　A股上市公司中，中国长城下属公司武汉中原长江科技发展有限公司目前已经突破了钠离子电池正极材料合成与处理技术、钠离子电池制造工艺技术等关键技术。翔丰华针对钠离子电池开发了高性能硬碳负极材料，正在相关客户测试中。

　　2、荣耀首家自行工厂智能制造产业园首次亮相

　　荣耀首家自行建设的工厂“荣耀智能制造产业园”今日对外开放，这也是是荣耀首个自有高端智能制造中心。荣耀智能制造产业园已于2021年9月在深圳坪山正式投产，总超过10个亿，建筑面积13.5万平方米，预计年产值百亿级人民币。

　　券商分析师认为，目前手机市场已经进入微创新时代，高基数效应消除后，在5G手机带动下行业出货量开始回升。荣耀完全独立后，上游供应商已恢复供货，荣耀手机出货量开始持续复苏，有望成为后市主线，建议持续关注。

　　A股上市公司中，【飞荣达(300602)、股吧】已取得荣耀供货资质并开始供货，提供导热散热及电磁屏蔽相关产品。聚辰股份在互动平台表示，使用公司EEPROM芯片产品的华为智能手机主要包括Mate系列、P系列、荣耀V系列、荣耀Note系列、Nova系列等。

　　3、已开立个人钱包1.4亿个 数字人民币加速落地

　　在香港金融科技周2021上，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春透露，截至2021年10月22日，已经开立数字人民币个人钱包1.4亿个，企业钱包1000万个，累计交易笔数达到1.5亿笔，交易额接近620亿元。目前，有155万商户支持数字人民币钱包，涵盖公共事业、餐饮服务、交通出行、购物和政务等各个方面。

　　2019年底开始，中国人民银行在深圳、苏州、雄安、成都和2022年北京冬奥会的场景中开展数字人民币试点，2020年11月上海、海南、长沙、西安、青岛和大连加入试点城市之中。机构分析指出，未来，随着数字货币全面铺开，银行IT系统升级将从六大行，向股份制、城商行渗透，银行IT需求有望进一步释放。

　　A股上市公司中，楚天龙参与了多个数字人民币试点，实现了数字人民币硬钱包的小批量供货，并为多家商业银行提供相关产品和技术服务。【广电运通(002152)、股吧】已陆续中标长沙银行、三湘银行、稠州银行、长安银行、甘肃银行等多家银行数字人民币核心系统建设，已研发出硬件钱包、数币POS机、微型收银台等数字人民币终端产品。

　　4、上海发文支持燃料电池汽车产业发展

　　上海市发改委等六部门联合印发《关于支持本市燃料电池汽车产业发展若干政策》，涉及支持整车应用、支持关键零部件发展等六部分政策安排。相关车辆取得国家综合评定奖励积分的，本市按照每1积分20万元给予奖励，由统筹资金安排15万元，燃料电池系统生产企业所在区安排5万元。在本市研发生产的电堆、膜电极、双极板、质子交换膜等关键零部件，用于国内示范城市群车辆应用，原则上每1积分奖励3万元。每个企业同类产品奖励总额不超过3000万元。

　　东莞证券黄秀瑜分析指出，在我国2030年碳达峰、2060年碳中和的目标指引下，能源结构转型和发展新能源汽车是必由之路。氢燃料电池汽车是新能源汽车的重要技术路线之一，近年来受到国家政策的大力支持，氢能和燃料电池汽车产业迎来重大发展机遇，产业链的主要企业市场关注度有望逐步提升。

　　A股上市公司中，上海电气在氢燃料电池电堆方向，上海电气已完成具备完整自主知识产权的第一代金属板电堆（Fuel Power–INNO）开发，功率覆盖30kW-120kW。【美锦能源(000723)、股吧】已经搭建了氢气的“制储运加”氢能供应体系、“膜电极-燃料电池电堆-燃料电池动力系统-燃料电池商用车整车”氢能车辆制造体系，以及氢能示范应用三大体系。