今日可转债申购：泉峰转债（附申购攻略）

　　泉峰转债(113629)信息一览

　　 发行状况

　　债券代码113629债券简称泉峰转债申购代码754982申购简称泉峰发债原股东配售认购代码753982原股东配售认购简称泉峰配债原股东股权登记日2021-09-13原股东每股配售额(元/股)3.0780正股代码603982正股简称【泉峰汽车(603982)、股吧】发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)6.20申购日期2021-09-14 周二申购上限(万元)100发行对象1、向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年9月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有普通股股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年9月13日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年9月14日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。2、网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的社会公众者,包括:自然人、法人、证券基金以及符合法律法规规定的其他者(法律法规禁止购买者除外)。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。发行类型交易所系统网上向社会公众者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过上交所交易系统向社会公众者发售的方式进行,认购金额不足6.20亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众者发售的申购数量下限为1手(1,000元),上限为1,000手(100万元)。债券转换信息正股价(元)21.07正股市净率2.61债券现价(元)100.00转股价(元)23.03转股价值91.49转股溢价率9.30%回售触发价16.12强赎触发价29.94转股开始日2022年03月22日转股结束日2027年09月13日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因- 债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)6.20债券年度2021债券期限(年)6信用级别AA-评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司上市日-退市日-起息日2021-09-14止息日2027-09-13到期日2027-09-14每年付息日09-14利率说明第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。申购状况申购日期2021-09-14 周二中签号公布日期2021-09-16 周四上市日期-网上发行中签率(%)-筹资用途序号项目名称计划总额(万元)计划投入募集资金(万元)暂无数据...重要日期序号日期安排暂无数据...可转债重要条款回售条款1、附加回售条款若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下,本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不能再行使附加回售权。当期应计利息的计算方式参见赎回条款的相关内容。2、有条件回售条款在本次可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。本次发行可转债的最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。赎回条款1、到期赎回条款在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次可转债的票面面值的115%(含最后一期年度利息)的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。2、有条件赎回条款在本次可转债转股期内,如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同,即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365IA:指当期应计利息;B:指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。此外,当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。