近日耐普股份发布了发行可转债的消息，耐普发债申购时间就在2021年10月29日了，今天带大家来了解一下耐普的相关信息。正股【耐普矿机(300818)、股吧】是一家集研发、生产、销售和服务于一体的重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造的上市公司，证券简称：耐普矿机，证券代码：300818，为客户提供重型选矿装备优化，选矿工艺流程设计、咨询和优化等增值服务。公司致力于高性能橡胶耐磨材料及橡胶复合材料的研发应用以提升重型选矿装备性能、可靠性与寿命，有效节约减排，全面提高矿山重型选矿设备的运转率、作业效率。公司研发的高分子复合橡胶新材料具有耐磨、耐腐、经济、环保等诸多优势，实现了对传统金属材料的部分有效替代，在降低矿山作业的耗材成本、节能和环境保护等方面效果显著。

　　耐普发债申购信息

　　

 

　　耐普转债发行方式及发行对象

　　1、发行对象

　　（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021 年 10 月 28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。（2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众者，包括：自然人、法人、证券基金以及符合法律法规规定的其他者（法律法规禁止购买者除外）。

　　2、发行方式

　　本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2021 年 10 月 28 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众者发行，认购金额不足 40,000 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　向原股东配售的安排

　　原股东可优先配售的耐普转债数量为其在股权登记日（2021 年 10 月 28 日， T-1 日）收市后登记在册的持有耐普矿机的股份数量按每股配售 5.7870 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单位。

　　发行人现有 A 股总股本 70,000,000 股，剔除公司回购专户库存股 880,610 股，可参与本次发行优先配售的股本为 69,119,390 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东最多可优先认购 3,999,939 张，约占本次发行的可转债总量额 4,000,000 张的 99.9985%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

　　原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售简称为“耐普配债”，配售代码为“380818”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足 1 张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足 1 张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位 1 张，循环进行直至全部配完。

　　原股东所持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南在对应证券营业部进行配售认购。

　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。

　　网上发行

　　社会公众者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购简称为 “耐普发债”，申购代码为“370818”。每个账户最低申购数量为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购数量上限是 10,000 张（100 万元），如超过该申购上限，超出部分为无效申购。

　　者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T-1 日日终为准。申购时，者无需缴付申购资金。者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐机构（主承销商）发现者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，将认定该者的申购无效。者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。

　　耐普转债市场地位

　　公司在选矿设备及备件领域深耕多年，具有较强的研发、设计、生产能力。公司自主研发制造的 450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA 规格的渣浆泵在大型渣浆泵领域具有较强的竞争力；此外，公司在研发高分子复合耐磨材料领域具有先发优势，公司研发制造的高分子复合耐磨材料选矿备件在耐磨性、耐腐性、环保性等诸多方面优于传统金属材料备件，对市场上的传统金属材料备件形成了一定的替代效应。未来公司将在高分子复合新材料应用领域继续钻研，进一步增强公司的竞争优势以及提升市场地位。

　　在目标客户方面，公司现阶段以大型现代化有色金属和黑色金属矿石采选企业和大型矿山机械制造企业为重点开拓方向，公司已与江西铜业集团、【铜陵有色(000630)、股吧】金属集团控股有限公司、中信重工、紫金矿业、北京矿冶研究总院、哈萨克矿业集团、Oyu Tolgoi LLC、ME elecmetal、Compania Minera Antamina S.A.、Erdenet Mining Corporation 等国内外知名矿业公司或矿业设备制造商建立了稳定的合作关系。公司的产品质量、技术能力及服务水平获得了矿业行业大型企业的广泛认可。

　　在地区市场定位方面，公司以国内大型、特大型矿山市场为基础，重点开拓国际市场，以中亚、南美、澳大利亚、非洲等有色金属和黑色金属矿产资源丰富的国家或地区为主要开拓市场。公司产品已远销蒙古国、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、秘鲁、智利等多个国家。公司在蒙古国、澳大利亚、秘鲁、智利、赞比亚、新加坡等国家设立了子公司，在哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等地设立了办事处，有助于提升公司品牌在全球市场的认知度和进一步开拓国际市场。

　　关于耐普转债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年10月29日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注。