近日【首华燃气(300483)、股吧】发布了发行可转债的消息，首华发债申购时间就在2021年11月1日了，今天带大家来了解一下首华发债的相关信息。首华发债申购信息公布，值得申购吗？

　　首华转债

　　基本信息：评级AA，发行规模13.790亿元，目前转股价值77.58元，转股溢价率28.90%，纯债价值88.495元。

　　

 

　　债券期限：自发行之日起6年，即2021年11月1日至2027年10月31日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　债券利率：票面利率第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%，到期赎回价110.00（包含最后一期利息）。

　　转股起止日期：2022年5月5日至2027年10月31日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　向下修正条款（下调转股价格）：在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 时。

　　有条件赎回条款：

　　 1)转股期内，A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%)；

　　 2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3000 万元时。

　　回售条款：最后2个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续30个交易日低于当期转股价格的70%时；募集资金用途出现重大变化时。

　　首华燃气主营业务是什么？

　　首华燃气科技(上海)股份有限公司的主营业务由天然气业务及园艺用品业务两部分构成。公司传统主营业务为园艺用品业务，主要产品涉及园艺生活的方方面面，包括数千个品种规格，具有较为完整的园艺类产品体系，此外，根据个体消费者、商户、市政部门等各类客户的个性化需求，上市公司提供与园艺相关的方案设计、工程施工、绿化养护等服务。

　　

 

　　【申购程序】

　　1、办理开户手续

　　凡参与本次网上申购的者，申购时必须持有上交所的证券账户卡，尚未办 理开户登记手续的者，必须在网上申购日 2021 年 4 月 12 日（T 日）（含该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。

　　2、申购手续

　　申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购时，者无需缴付申购资金.

　　者当面委托时，应认真、清楚地填写买入可发债委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交易网点办理申购委托。柜台经办人员查验者交付的各项凭证，复核各项内容无误后即可接受申购委托。者通过电话或其他方式委托时，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

　　申购可发债需要注意什么？

　　持有者可以将可发债转换成为股票，但是首先要知道转股期，并且只有在转股期才可以转换成为股票；

　　注意发行公司的提前赎回条款，公司赎回一般都会以超出面积很小的价格来赎回没有转换成为股票的债券，因此持有者根据情况提前转换成为股票或者是卖出；转股的时候需要注意收益情况，毕竟股票市场变幻莫测，并且具有较大的风险，尽量避免损失。

　　关于首华发债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年11月1日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注。