近日【台华新材(603055)、股吧】发布了发行可转债的消息，台21转债申购时间就在2021年12月29日了，今天带大家来了解一下台21的相关信息。正股浙江台华新材料股份有限公司位于江、浙、沪城市群之中心位置。自2001年创建、发展至今，公司拥有完整的研发、纺丝、织造、染整及销售一体的产业链，能够研发、生产环保健康、户外运动、特种防护等三大系列、多种高档功能性锦纶面料，是国内少有的能够生产高档尼龙66-FDY产品的“ 国家火炬计划重点高新技术企业 ”。公司系中外合资股份有限公司，下属包括从事纺丝、织造、染整业务的多家控股子公司。

　　公告还显示，台21转债发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2021年12月29日，信用等级为AA，期限为6年。以台21转债正股股价16.14元来计算，该可转债转股价值为95.67元，转股溢价率为4.52%。

　　数据显示，今年5月以来，可转债市场再无新券破发，扣除部分资质有问题的品种，目前市场上105元以下的品种已十分稀少。台21转债值得申购吗是值得的。

　　台21转债申购信息

　　

 

　　台21转债发行方式及发行对象

　　1.发行方式

　　（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2021 年 12 月 28 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。若至股权登记日（2021 年 12 月 28 日，T-1 日）公司可参与配售的股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2021 年 12 月 29 日，T 日）披露可转债发行原股东配售比例调整公告。

　　（2）网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券基金、符合法律规定的其他者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（3）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

　　2.发行对象

　　本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2021 年 12 月 28 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众者发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销商）包销。

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　　向原 A 股股东配售的安排

　　本次公开发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2021 年 12 月 28 日，T-1 日）收市后登记在册的原股东优先配售。发行人现有总股本 868,873,216 股，其中发行人回购专用账户持有的 894,188 股股份不享有原股东优先配售权，即享有原股东优先配售权的股本总数为 867,979,028 股。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购的可转债上限总额为 600,000 手。

　　（一）优先配售数量

　　原股东可优先配售的台21转债数量为其在股权登记日（2021年12月28日， T-1 日）收市后登记在册的持有台华新材的股份数量按每股配售 0.691 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位。

　　原股东网上优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

　　若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配台 21 转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。请者仔细查看证券账户内“台华配债”的可配余额。

　　（二）原股东的优先认购方法

　　1、原股东的优先认购方式

　　原股东的优先认购通过上交所交易系统进行，认购时间为 2021 年 12 月 29 日（T 日）上交所交易系统的正常交易时间，即 9:30-11:30，13:00-15:00，逾期视为自动放弃优先配售权。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。配售代码为“753055”，配售简称为“台华配债”。

　　2、原股东的优先认购数量

　　原股东认购 1 手“台华配债”的价格为 1,000 元，每个账户最小认购单位为 1 手（1,000 元），超过 1 手必须是 1 手的整数倍。若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配台 21 转债，请者仔细查看证券账户内“台华配债”的可配余额。若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。原股东持有的“台华新材”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的手数，且必须依照上交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

　　3、原股东的优先认购程序

　　（1）原股东应于股权登记日收市后核对其证券账户内“台华配债”的可配余额。

　　（2）原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金，不足部分视为放弃认购。

　　（3）原股东当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理委托手续。柜台经办人员查验者交付的各项凭证，复核无误后即可接受委托。

　　（4）原股东通过电话委托或其它自动委托方式委托的，应按各证券交易网点规定办理委托手续。

　　（5）原股东的委托一经接受，不得撤单。

　　台21转债行业地位

　　公司是国内少数的集锦纶纺丝、织造、染色及后整理一体的高档功能性面料生产企业，无论生产能力、生产工艺、设备先进性还是技术水平、新产品开发能力，都处于我国高档功能性面料行业前列，根据中国纺织工业联合出具的说明，公司是我国锦纶纺织面料细分领域的龙头企业，在锦纶纤维生产、面料开发、生产和销售等方面具备雄厚的实力。

　　公司被中国纺织工业协会评为“国家锦纶面料开发基地”，被中国长丝织造协会评为“中国功能性锦纶丝织物精品生产基地”，公司作为第二起草单位参与修订了《锦纶丝织物》行业标准。公司子公司福华织造是“中国盛泽丝绸市场化纤指数”采样单位，作为第一起草单位起草了《锦纶、棉交织印染布》行业标准，并连续多年与中国纺织信息中心、国家纺织产品开发中心联合举办“化纤面料流行趋势发布会”，是我国“化纤面料流行趋势”发布单位之一。

　　关于台21转债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年12月29日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注。