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上市不到一年再募1.97亿元 纳微科技旨在向仪器设备领域拓展

更新时间:2022-04-13 10:03:26

  11日晚,纳微科技公告称,公司拟通过定增的方式,募资不超过1.97亿元。所募得的资金将用于收购赛谱仪器43.96%的股权、改造常熟纳微的产线万元)、补充流动资金。

  三个募投项目中,收购赛谱仪器所需要的资金最多,也显得更为重要。《科创板日报》此前,纳微科技已拥有赛谱仪器33.41%的股权,此次并购完成后,纳微科技将合计持有赛谱仪器77.37%的股权,成为控股股东。

  对此,纳微科技对《科创板日报》解释称,。

  “”纳微科技对《科创板日报》表示。

  此次,纳微科技定增值得关注的点主要有二:一则是定增的时间。此时定增,距离纳微科技的IPO尚不足一年。据《科创板日报》统计,在科创板已上市企业中,IPO后不足一年即定增的企业仅有三家,另两家为皓元医药、豪森股份。

  一年两次募资,是公司资金紧缺,还是募投项目非常紧俏呢?

  《科创板日报》纳微科技于2021年6月23日在科创板上市,首日即大涨1273.98%,是科创板首日涨幅第一。不过,由于纳微科技的股票发行价定价过低,使公司仅募得了3.55亿元,实募金额相较原计划低15.63%。

  对此,有券商人士表示,

  与此同时,从公开信息看,截至2021年年底,纳微科技已累计使用募集资金2.49亿元,另有利息收入为255万元,因此,募集资金的余额为6132万元。另据年报,截至2021年底,纳微科技账上有货币资金3.76亿元;而在2021年,纳微科技的营业总成本为2.54亿元。

  据此推测,在扣除公司日常经营开销后,纳微科技现有资金难以支撑公司大规模的并购,加之IPO募集资金并不富裕,纳微科技或因此选择再次定增。

  从定增方案来看,纳微科技计划以简易程序向不超过35名特定对象,发行不超过320万股。目前,这35名特定增发对象仍未确定。

  另一个值得关注的点在于纳微科技的并购标的,即赛谱仪器。后者成立于2011年4月,是一家主要从事蛋白纯化系统研发、生产和销售的高新技术企业,截至目前已推出SCG系列、SCG-P系列、SDL系列等用于大分子分离纯化的产品以及Relianx系列等用于小分子分析纯化的产品。

  有迹象表明,纳微科技对赛谱仪器“钟情”已久。

  据招股书,2018年,纳微科技甚至通过对赌协议的形式,获得了赛谱仪器23.044%的股权,而截至招股书披露,纳微科技合计持有赛谱仪器33.41%的股权,已系后者的第一大股东。

  此次,公司又进一步强化控股地位,纳微科技表示,可“将公司产品线从色谱填料/层析介质、色谱柱拓展至蛋白纯化系统,为生物医药客户提供更加全面的纯化层析解决方案。”

  而在招股书中,纳微科技也曾对投资赛谱仪器做出说明,称:

  据招股书,2019年至2020年3月,蛋白纯化系统帮助纳微科技实现营收387万元、54万元,分别占总营收的3.06%、2.13%。此外,同一报告期内,

  因此,此次并购完成后,赛谱仪器将成为纳微科技的控股子公司,纳微科技的上游供应链也有望得到进一步的完善。

  至于另两项募投项目,其一:拟淘汰原项目中1000吨/年光扩散粒子产品,置换为40吨/年琼脂糖微球和10吨/年葡聚糖微球产品。其二:补充流动资金。纳微科技称,前者有利于提升公司产品附加值;后者有利于缓解公司未来的资金压力,保障公司业务规模的拓展和业务发展规划的顺利实施。