碧桂园地产集团有限公司公告,将发行 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券,发行规模为不超过 5 亿元。本期债券为 3 年期,附第 1 年末、第 2 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券的询价区间为 4.50%-5.00%。
无独有偶,此前,龙湖、美的置业 2 家公司也发布相关融资公告。5 月 16 日,龙湖集团发布公告称,公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司将于 2022 年 5 月 19 日及 19 日在中国公开发行 2022 年公司债券。本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元,为期 6 年,第 3 年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券,票面利率询价区间为 3%-4%,最终票面利率将于 2022 年 5 月 19 日据簿记建档结果确定。
美的置业则公告称,将发行新一期公司债,债券为本金金额 10 亿元 2+2 年期无担保公司债券,债券期限为 4 年,票面利率询价区间为 4.1%-4.9%。此次募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司债券。
受疫情等因素影响,房企融资规模出现明显下滑态势。中指研究院数据显示,4 月房企非银融资总额为 843.4 亿元,同比下降 52.1%,环比下跌 19.7%。2022 年 1-4 月,房企信用债发行规模为 1532 亿元,同比下降 37.7%,其中发行人以央企、地方国企为主,发行额占比 84.9%,民企仅发行 8 笔,融资金额仅为 94.1 亿元,占比 6.1%,融资规模整体较低。