已遭遇流动性危机多时的新华联控股有限公司债务化解整体方案已初步定稿。
4月27日,主承销商发布关于新华联控股有限公司2019年度第一期中期票据违约后续进展情况的公告,债券简称:19新华联控MTN001,债券代码:101900660。该期债券发行金额5亿元,发行期限5年,本计息期债券利率7%,主体评级为C,债项评级为C。
公告称,截至该期中票实际付息日2020年11月2日终,发行人未能按照约定将“19新华联控MTN001”利息支付至托管机构,已构成实质违约。
截至目前,经主承销商与发行人沟通,债委会聘请的中介机构所出具的尽调报告及债务化解整体方案已初步定稿,待新华联控股实现司法集中管辖后,新华联控股将推进整体债务化解方案的落实。同时,新华联控股也正在与多家机构进行引战工作的沟通洽谈,引战工作在推进过程中。
而新华联控股另一笔违约两年的债券至今仍未出债务化解方案。
2020年4月21日,新华联控股有限公司未能按时兑付“19新华联控SCP002”本息,发生实质性违约。“19新华联控SCP002”发行金额10.1亿元,发行时间2019年7月25日,本计息期债项利率7.8%,应偿付本息金额约10.68亿元,未偿付本息金额10.68亿元。
主承销商渤海银行股份有限公司、光大证券股份有限公司督促发行人尽快出台“19新华联控 SCP002”债券债务化解方案,并及时向市场和投资人披露相关情况。截至4月21日,发行人尚未出台该债券的债务化解方案。
新华联控股是新华联文化旅游发展股份有限公司控股股东。新华联在1月份发布的2021年业绩预告中称,2021年公司归属于上市公司股东的净利润亏损约29.4亿元至37.2亿元,同比亏损进一步扩大。扣除非经常性损益后的净利润亏损约25.2亿元至31.8亿元。
对于亏损变大的原因,新华联称,主要是由于疫情的持续影响,营业收入与利润下降;本期结转房地产项目的毛利有所下降;公司全资子公司湖南新华联建设工程有限公司持有的长沙银行股份有限公司部分股票被司法处置,导致投资损失;经初步测试拟计提的存货、无形资产等减值准备8亿元至10亿元,较2020年有所增加;以及公司的财务费用主要由费用化利息构成。随着公司竣工项目的增加、在建项目的减少,符合利息资本化条件的项目减少,费用化利息增加,故本期财务费用较2020年同期有所增加。
新华联集团官网资料显示,该公司创立于1990年10月,旗下业务涵盖文旅与地产、矿业、石油、化工、新能源、投资、金融、陶瓷、酒业等多个产业,目前,集团拥有全资、控股、参股企业100余家,其中包括12家控股、参股上市公司。新华联控股旗下拥有3家上市子公司,新华联之外的两家分别为东岳集团。