全球市场行情
1)亚太市场
A股市场:上证指数今天收盘报3597.14点,跌幅0.76%;沪深300指数今天收盘报5289.97点,跌幅0.97%;深证成指今天收盘报14857.91点,跌幅1.18%;创业板指数今天收盘报3243.02点,跌幅1.73%沪深两市成交额连续第2个交易日突破1万亿元。
港股市场:恒生指数跌0.5%报29320.1点,恒生国企指数跌0.42%报10945.09点,恒生科技指数跌0.94%报8227.39点,半日大市成交876.19亿港元。科技、医药股集体回调,其中,比亚迪电子跌近5%,网易、明源云等跌超3%,阿里、美团、快手等集体下跌,京东、百度、小米走高;微创医疗跌超7%,维亚生物、四环医药、和佰医药等跌超6%。
亚太市场:日经225指数今天收盘报28946.14点,涨幅0.46%。韩国KOSPI指数6月2日(周三)收盘上涨2.36点,涨幅0.07%,报3224.23点。台湾股市周三收盘上涨0.02%,报17165.04点。
2)主要货币及黄金原油走势
美元指数:截止发稿,美元指数日内小幅上涨,现报89.99,涨幅0.07%。欧市盘前,美元指数反弹,尽管美联储Lael Brainard言论再次温和,重申经济仍有很长的路要走。美元指数在89.90/95处存在短期阻力,假如无法突破这一阻力区域,这将推动该指数重新回落向89.30-89.00。另一方面,若攻克上述阻力区域,这可能导致美元指数升至90.20,然后料自这一水平回落。目前需要关注美元指数在当前水平附近的价格走势。
技术面:MACD看跌信号减弱支持汇价再度尝试突破短期关键阻力,空头等待明显突破89.70以再度入场。美元兑主要货币升至50日SMA,因为MACD看跌信号减弱,表明价格将反弹。一旦成功突破90,美元将关注90.30和最近震荡高点90.45。另一方面,在跌破自5月18日以来许多高点和低点89.70之前,回调不是重要的。不过明显突破89.70甚至可能刷新数月低点,将跌破近期底部89.53。
支撑位:89.75、89.57、89.47
阻力位:90.03、90.12、90.3
今日趋势:料进一步反弹。
欧元/美元:截止发稿,欧元/美元回落,现报1.2209,跌幅0.03%。欧市盘前,欧元/美元已从支撑位1.2210反弹,只要守住该支撑位,那么该货币对短期内仍有上升至1.2240-1.2260的空间。近期的观点是看涨欧元/美元。德国统计局周三公布的最新数据显示,该国4月份零售额环比下降5.5%,低于预期的下降2.0%和前值增长7.7%。按年率计算,德国4月份零售额增长4.4%,3月份为增长10.1%,预期为增长11.0%。日内,关注美联储官员讲话、再通胀和缩减讨论将指引美债收益率和美元走势,周五将公布关键的非农报告。
技术面:50日SMA均线日均线附近强劲支撑,支持汇价反弹指向本周阻力线。
支撑位:1.2199、1.2184、1.2156
阻力位:1.2241、1.2269、1.2284
今日趋势:看跌。
英镑/美元:截止发稿,英镑/美元下跌,现报1.4146,跌幅0.03%。欧市盘前,英镑/美元已经从1.4143反弹,短期内可能会再次升至1.4180-1.42。跌破1.4143将令英镑/美元前景看空,意味着该货币对将再次跌向1.41。英国BRC商店价格指数(4月份)同比从-1.3%回升至-0.6%,而ISM制造业PMI跃升至60.7以上,高于5月份的61.2。日内,由于缺乏关键事件/数据,英镑兑美元走势不明,央行、退欧和新冠动态将影响英镑。
技术面:基于看跌顶部,汇价经历回落修正风险。之后汇价可能开会测试23.6%斐波回档位1.3669和1.4100。RSI熊背离暗示汇价将大幅下行反转。空头将指向50日SMA均线。相反,若持续上扬突破时段高点1.4164,则将再度测试前一日高点1.4248。之后汇价将指向2018年水平和2月高点1.4280附近和4月高点1.4376。
支撑位:1.4115、1.408、1.4013
阻力位:1.4217、1.4284、1.4319
今日趋势:看跌。
现货黄金:截止发稿,现货黄金下跌,现报1897.26美元/盎司,跌幅0.15%。欧市盘前,国际金价自上一交易日创下的近五个月高点进一步回落,强劲的美国经济数据促使人们重新转向较高风险的资产。金价后市下看1886美元。数据显示,美国5月制造业活动回升,经济重启释放了积压的需求,提振订单,但原材料和劳动力短缺导致未完成的订单堆积如山。
技术面:黄金价格正在挑战关键的50周期简单移动平均线美元,若跌破该支撑位,不排除金价大幅下跌至上升的100周期移动平均线美元的可能性。支撑位现转为阻力位的1901美元,对于短期内消除下行压力至关重要。多头的下一目标是1910美元的整数关口。
支撑位:1903.01、1892.62、1875.67
阻力位:1928.22、1937.93、1959.26
今日趋势:看跌。
美油:截止发稿,美油上涨,现报67.99美元/桶,涨幅0.40%。欧市盘前,美原油小幅上涨,交投于68附近。短线多头占据强势地位,油价可能再度上涨挑战70关口。伊朗在大选前石油入市的预期基本消除,而OPEC+选择中规中矩的原定增产计划,需求预期则在夏季消费旺季临近之际不断上升,在此背景下,油价整体趋势继续向好。
技术面:近两周K线日均线温和上涨,MACD形成金叉,多头相当强势,建议空方暂时离场,多头继续逢低入场做多。上行方面,初步阻力在1日高位68.87,突破这一水平,下一个阻力看向70,这是重要的心理阻力位,多头若想继续上攻,必须有效突破70关口。下行方面,初步支撑在5日均线日均线。
支撑位:67.28、66.04、64.38
阻力位:68.87、70.00、71.00
今日趋势:看涨。
3)热门事件及财经数据一览
1、欧盟“碳关税”将吹响
全球聚焦欧盟在本月将公布的碳关税政策(Carbon Border Tax),并且预计会在2023年正式实施。欧盟此前已表明,将通过开征碳关税来控制进口货品的碳足迹,旨在完成2030年达到温室气体减量50%目和2050年达到零净碳排目标。随着钢铁业担忧免费碳排放配额临近落幕,欧洲钢铁协会发出警告说,过快取消将促使运营成本急剧上升。
布鲁塞尔准备公布碳关税计划之际,英国金融时报援引欧洲钢铁协会(Eurofer)致函给欧盟委员会所指,要求欧盟在引进碳关税的同时,不要过快减少碳排放交易体系下该行业的免费碳排放配额。欧盟委员会正准备修改限额与交易的碳排放交易制度(ETS)提案,以将该系统措施拓展到新行业,并在今年7月逐步淘汰所有行业的免费配额。
欧盟也将提出随附的碳边境调整机制(CBAM)提案,旨在根据碳足迹来对进口征税,最早要到2023年才能投入使用。然而,欧洲钢铁供应商声称,过快取消免费配额会导致运营成本急剧上升,从而削弱企业投资低碳技术的能力。欧洲钢铁行业目前已经面临碳价格上涨,这增加污染所需花费的成本。
欧洲钢铁协会在信函中提到,欧盟委员会急于引进未经测试的碳边境调整机制,将会完全或在很大程度上取代免费碳排放配额和补偿援助,将对欧洲钢铁行业和相关价值链造成破坏性影响。信中也表示:“这将使欧洲钢铁供应商和下游行业面临负担全部碳成本,削弱我们公司投资低碳技术的财务能力。
2、美国今夏有望迎来旅游热潮 油价将有进一步续涨动能
从美国这个全球最大石油消费国过去几天的旅行模式可以看出,该国的公路和航空旅游规模已经出现了自2020年春季疫情爆发以来最繁忙的状况。这对沙特及其OPEC+盟友来说也是个好消息,因为这些国家正在逐渐恢复产量,指望着原油市场迅速收紧。
作为全球第一大经济体,美国的石油需求恢复正常,对巩固全球石油需求复苏至关重要。纽约NYMEX油价已升至2018年以来的最高水平,而一年多前,在疫情引发的需求崩盘期间,油价一度跌至负价格。
加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)分析师Michael Tran表示:“之前谨慎的乐观情绪已经转变为完全乐观。我们当时都认为,这将是一个非常重要的夏天,而现在我们已经通过了阵亡将士纪念日,进入了货真价实的夏季需求旺季。
Descartes Labs周二援引移动设备移动情况调查称,美国汽油需求在长周末前一周达到疫情爆发以来的最高水平。与此同时,从洛杉矶到休斯顿和亚特兰大的美国机场客流量达到了2020年3月初以来的最高水平。
3、国际金价或下调至1886美元
周三(6月2日),国际金价自上一交易日创下的近五个月高点进一步回落,强劲的美国经济数据促使人们重新转向较高风险的资产。金价后市下看1886美元。数据显示,美国5月制造业活动回升,经济重启释放了积压的需求,提振订单,但原材料和劳动力短缺导致未完成的订单堆积如山。
整体金融市场的风险情绪仍然乐观,投资者权衡最新的美国经济数据,以寻找经济反弹和更高通胀的迹象。
市场参与者本周的关注点将是周五的美国非农就业数据,以进一步明确经济复苏情况和近期美联储的政策行动。
2021年6月2日外汇市场交易提示:
16:30 英国4月央行抵押贷款许可 影响力★★★★
17:00 欧元区4月PPI月率 影响力★★★★
次日00:00 2021年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯发表讲话;费城联储主席哈克就经济展望发表讲话
次日02:00 美联储公布经济状况褐皮书;明尼阿波利斯联储主席卡什卡利、亚特兰大联储主席博斯蒂克、达拉斯联储主席卡普兰、以及费城联储主席哈克参加主题为种族与经济的线上会议
次日04:30 美国截至5月28日当周API原油库存变动