今日共78股涨停，23股炸板，封板率为77%；赣能股份8连板，大连重工、攀钢钒钛5连板，高乐股份、金智科技4连板。盘面上，收涨个股2605只，收跌个股1988只；汽车产业链、储能、电力等涨幅居前，纺织服装、CRO、家电等跌幅居前。

　　科技涨停，派能科技、科信技术、铭利达等多股涨超11%。该方向近期多次提及，细分上的逆变器、微型逆变器个股趋势极强，德业股份、昱能科技、禾迈股份等不断刷新高点。

　　机构最新观点，主要围绕欧洲光储需求展开。

　　1）电价由2元/度涨到3-5元/度，投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲一机难求，需排队甚至加价。

　　2）判断未来电价难以降回2元/度水平，民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。

　　3）光伏配储渗透率尚不足10%，设备虽有涨价但仅占终端成本一部分，用户敏感度不高，需求仍将持续爆发。

　　二、供应紧张局面将维持：

　　1）交付周期约3-4个月，存在无法按时交货情况。明年上半年将有所环节但仍维持紧张局面。

　　2）预计下半年不会再明显涨价，明年供应仍然偏紧，不会涨很多但几乎不可能降价。

　　三、中国公司品牌力和长期格局：

　　1）中国品牌已跻身主流，取代欧美品牌是趋势，欧美品牌溢价正在消失。

　　2）中国品牌主要通过产品差异化设计实现差异化定价。各品牌各有特色，派能、德业、固德威起步早，发展较好。产品从分体式向一体机发展，但不会互相取代，仍各有优势。

　　3）主流品牌规模效益越发显著，新进入者需积累研发经验、充分理解市场细分需求、把控供应链、取得渠道信任，门槛越来越高。

　　1）通过分销商、安装商两级机制销售给终端客户，也有少量直接通过大型安装商销售。目前分销商加价15-20%、安装商加价30%-35%，价格传导顺利。

　　2）经销商通常有侧重品牌，但不会只卖一家产品。

　　电力板块今日也有不错表现，赣能股份8连板，桂冠电力、建投能源、廊坊发展、华通热力涨停。目前市场上还有没明确的赣能股份炒作逻辑，该方向暂且以补涨赣能股份看待。

　　汽车产业链再度走强，中通客车上演“地天板”，江铃汽车4天3板，路畅科技2连板，还有福特汽车、安凯客车、东箭科技、特力A、广东鸿图、华峰铝业、博威合金等十余股涨停。从细分方向上看，整车、智能驾驶、一体压铸、高压快充等均有不错表现。该方向维持昨日观点，在连续杀跌之后可以留意修复机会，对于部分具备变量的个股，可以留意是否能够继续走强。

　　综合来看，资金回流光储及汽车产业链，市场短线情绪再度回升到活跃区。当下阶段，市场没有出现新的主线，可以重点留意光储、汽车产业链只是修复还是继续新高。尤其是主线里面的细分挖掘，对于有增量的方向可以多留意发酵机会。以光伏为例，5月以来出现了石英砂、三氯氢硅、胶膜等多个上游的分支，目前又发酵到微型逆变器上。汽车产业链同理，5月以来整车贯穿这波行情，期间出现了一体压铸、高压快充、激光雷达、比亚迪供应链、华为供应链等多个分支。