新城控股-斯伦贝谢

　　 去年的白酒，今年的周期股、新能源和科技股，以及a股结构性行情继续上演。

　　 在这种背景下，私募机构的立场也发生了变化。从目前已经披露的半年报来看，高端制造成为私募的关注焦点，同时也有私募机构持有周期性股票。

　　 柳峰挖掘新的“牛市”

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　　 近年来，政策给予了大力支持，包括新能源汽车、半导体等产业链得到了产业资本的大力支持，高端制造业成为私募的主流选择。

　　 根据披露的中期报告，数百亿私募持有高端制造业相关股票。高毅资产柳峰在2020年三季度大举买入Hikvision，随后在今年二季度发现了新的“牛股”。

　　 根据最新数据，柳峰仍持有Hikvision 2.15亿股，位列第三大流通股股东。Hikvision作为安防的领导者，当然是高端制造企业的代表之一。

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　　 今年上半年，Hikvision实现营业收入339.0亿元，同比增长39.7%；归母净利润64.8亿元，同比增长约40.2%。西南证券认为，随着AI和大数据时代的到来，智能安全的结合模糊了泛安全产业的边界，很多需求有望得到满足。

　　 值得注意的是，柳峰在二季度新拿了1500万股西部超导的仓位，市值9.73亿元，也是目前公布仓位中柳峰第二大的尴尬。

　　 西部超导是中国唯一的低温超导线材制造商，全球唯一的铌钛锭、超导线材和超导磁体全流程制造商，中国重点R&D和高性能高温合金材料生产企业之一。

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　　 今年上半年，西部超导实现营业收入12.56亿元，同比增长31.76%，归母净利润3.13亿元，同比增长136.36%。国信证券认为，公司是高端钛合金行业的领导者，核心技术和产品处于行业领先地位，受益于“十四五”期间先进战斗机和运输机的快速安装。同时，高温合金业务各方面进展顺利，数量指日可待，是公司第二条增产曲线。此外，公司的低温超导技术领先全球，超导材料业务的利润必然会更好。更重要的是，公司是一家技术驱动型公司，长期来看扩张能力出色，空间巨大。

　　 轩辕投资、立人等尴尬股公布

　　 随着《中国日报》的披露，轩辕投资、立人等明星私募的最新仓位出现了。

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　　 2020年，新成为100亿元私募的轩辕投资出现在多家上市公司前十大股东名单中。其中，三叔是目前私募持有市值最大的股票。最新数据显示，二季度末，轩辕投资旗下位于轩辕树路1号的私募股权投资基金持有三树375.95万股，市值6.62亿元。

　　 此外，一智米、沃尔核材、福能东方、赛力特、昊志机电等也是其持股股。其中，在沃尔核材持仓方面，轩辕科信109号私募股权投资基金持仓保持不变，而轩辕科信178号私募股权投资基金在今年二季度新成为公司前十大流通股股东。

　　 随着近年来对a股的过度投资，高水平证券投资平台立人投资开始进入投资者视野，目前管理规模超过100亿元。

　　 从公布的年中报告来看，立人投资在第二季度新收购了SuperMap软件。数据