近日【天合光能(688599)、股吧】发布了发行可转债的消息，天合发债申购时间就在2021年8月13日了，今天带大家来了解一下天合的相关信息。正股天合光能股份有限公司着眼于全球可持续发展，以推动光伏平价上网和普及绿色能源为己任，提供从光伏产品到智慧能源解决方案，不断开拓创新，引领光伏产业进步，用太阳能造福全人类。

　　天合发债申购信息

　　

 

　　天合转债发行方式及发行对象

　　1、发行方式

　　本次发行的可转债向股权登记日 2021 年 8 月 12 日（T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构者配售和网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众者发售的方式进行。

　　（1）原股东优先配售

　　原股东可优先配售的天合转债数量为其在股权登记日（2021 年 8 月 12 日， T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售 2.539 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002539 手可转债。原股东优先配售不足 1 手部分按照精确算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原股东可配售总量一致。

　　发行人现有总股本 2,068,026,375 股，其中不存在库存股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 5,252,000 手。

　　原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

　　（2）社会公众者通过上交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为“718599”，申购简称为“天合发债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为 1 手（10 张，1,000 元）。超出 1 手的必须是 1 手的整数倍，每个账户申购上限为 1,000 手（1 万张，100 万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。

　　（3）网下向机构者配售

　　参加网下申购的机构者的每个申购账户网下申购的下限为 1 万手（10 万张，1,000 万元），超过 1 万手（10 万张，1,000 万元）的必须是 1 万手（10 万张，1,000 万元）的整数倍，每个申购账户网下申购的上限为 150 万手（1,500 万张，150,000 万元），申购量不符合上述要求的为无效申购。

　　2、发行对象

　　（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2021 年 8 月 12 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

　　（2）网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券基金以及符合法律法规规定的其他者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　（3）网下发行：持有中国结算上海分公司证券账户的机构者，包括根据《中华人民共和国证券基金法》批准设立的证券基金和法律法规允许申购的法人，以及符合法律法规规定的其他机构者。

　　（4）本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

　　天合电子的市场地位

　　截至目前，天合光能组件累计出货量超过70吉瓦，位列中国民营企业500强。 天合光能在全球布局下游生态链，为客户提供开发、融资、设计、施工、运维等一站式系统集成解决方案。 公司全球项目累计并网超过3吉瓦。 2018年，天合光能率先打造能源物联网品牌，致力于成为全球智慧能源领域的引领者。

　　

 

　　光伏产业经历多次洗牌后，马太效应明显，技术、成本、管理、规模等方面领先的企业，将不断获取其他企业的市场份额，行业集中度不断提升。

　　从太阳能产业全球竞争格局来看，硅片、电池片、组件三个环节的行业参与者已主要集中在中国。根据 EnergyTrend、CPIA 数据统计，2019 年全球组件出货量前五名企业出货量占比为 45%，2020 年进一步提升至 60%，2021 年将达到 80%。近年来，我国陆续出台了一系列相关政策以支持和引导光伏产业健康发展，倒逼光伏“平价上网”提速，有助于太阳能电池市场份额进一步向具有技术、规模、供应链管理等核心优势的企业集中，淘汰劣质和高成本产能，加速行业整合。光伏市场需求持续增长的动力和太阳能电池产业集中度提升的趋势，使得行业内具有持续创新能力、品牌优势、全球销售网络布局的企业更加受益。报告期内，公司的光伏组件出货量稳居世界前三位，随着行业集中度的提升，公司未来组件产量和占有率将进一步提升。

　　（1）公司光伏组件出货量位居前列

　　公司光伏组件功率及电池转换效率处于行业领先地位，2011 年至今，组件功率及电池转换效率 20 次刷新世界纪录，品牌在行业内认知度较高。报告期内，发行人组件总出货量稳定在行业前列。根据商业资讯供应商 IHS 及 GlobalData 发布的数据，报告期内，公司的光伏组件出货量稳居世界前三位。

　　

 

　　（2）公司主导或参与多项标准的制定

　　公司主导或参与了多项 IEC 标准、SEMI 标准、国家标准、行业标准、协会标准的制定，率先向国际电工委员会太阳光伏能源系统技术委员会（IEC/TC82）提出光伏标准并发布。

　　关于天合转债申购的相关内容我们就要介绍到这里了，债券将于2021年8月13日进行申购，打新债的朋友要做好准备啦，更多债券问题大家可关注。