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近日,绿电(601330)披露公开发行可转债方案。本次发行的证券类型为公司a股可转换公司债券,每100元面值按面值发行。债券期限自发行之日起6年。
绿电是国内唯一一家垃圾焚烧发电领域的A-H上市公司。本次通过可转债募集资金的目的是充分发挥资本市场融资渠道(尤其是a股市场)优势,增强资本实力,为在建项目和待开工项目筹集建设资金,进一步做强做大主营业务,扩大市场份额,抢占行业发展战略先机。
根据计划,绿电本次发行可转债募集资金总额不超过23.9亿元,扣除发行费用后将用于投资登封项目、恩施项目、朔州项目、武汉二期项目和葫芦岛发电项目,以及补充流动资金和偿还银行贷款。
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目前,绿能已与国内多个城市开展垃圾综合处理合作,包括北京、天津、浙江、广东等地的50多个固废处理项目。其中已投产运营项目近30个,项目数量和加工规模均居国内同行业前列。
根据签署的项目特许经营协议,近年来绿能迎来项目建设高峰期,产能快速提升。但生活垃圾焚烧发电行业是资金密集型行业,具有资金投入大、资金回收周期长的特点,其资金实力已成为工业企业的核心竞争力之一。
绿电表示,可转债票面利率低于银行贷款,有利于优化债务结构,减轻付息压力,提高资产周转效率,降低流动性风险。同时,与其他再融资工具相比,发行可转债有利于减少股权稀释,最大限度保护原股东利益。根据发行计划,本次发行将给予原股东优先配售股份的权利,这也是投资者的投资机会。