全球市场综述
1)欧洲市场行情盘点:
欧股市场:欧洲股市接棒亚股普跌,欧洲基准指数泛欧斯托克600指数跌2.46点或0.6%,报410.74点;德国Dax指数跌0.42%;法国CAC40指数跌0.23%;英国富时100指数跌0.89%;意大利富时MIB指数跌0.53%;西班牙IBEX35指数跌0.08%。
美股盘前:美国股指期货小幅下跌,标普500指数期货跌19.13点或约0.5%,报3797.62点;道指期货跌108点或约0.35%,报31128.0点;纳斯达克100指数期货跌71.13点或约0.56%,报12610.62点。前一交易日, 美股收跌,科技股领跌, 道指跌0.39%, 标普500跌1.31%, 纳指跌2.70%。
市场消息面速递
1、非农报告前 鲍威尔的讲话值得关注
北京时间周五(3月5日)凌晨1:05,美联储主席鲍威尔就美国经济发表讲话。在美债收益率持续飙升的大背景下,鲍威尔的相关言论将备受市场关注。
如果鲍威尔暗示债券收益率的持续上涨可能威胁到经济复苏,恐打压收益率和美元指数的走势;如果鲍威尔强调近日的收益率攀升是“健康的”、是对经济增长和通胀预期改善的反映,则可能进一步推高美债收益率,或令美元指数扩大近日涨幅。
2、原油市场有大事发生 欧佩克+会议即将来袭
CNBC报道指出,世界上一些最强大的石油生产国将于周四召开会议,讨论在持续的冠状病毒危机中下一阶段的生产政策。欧佩克及其非欧佩克伙伴(有时被称为欧佩克+)将于伦敦时间下午1点召开视频会议。最近几周,由于欧佩克+大幅减产和许多高收入国家大规模推出Covid-19疫苗,原油期货飙升至病毒爆发前的水平。
分析师普遍预计,欧佩克+将扭转去年减产的部分举措,尽管外界猜测该组织可能决定不增加供应,导致油价攀升。在周四备受期待的会议之前,欧佩克秘书长巴尔金多强调,在几位部长敦促放松产量配额之际,有必要保持谨慎。
3、债市暴动 几乎所有资产都遭遇抛售
美国10年期国债收益率周四上午有所回落,但仍高于1.45%。在美国东部时间上午4点,基准10年期美国国债收益率跌至1.453%,30年期美国国债收益率跌至2.234%。
美国股指期货周四开盘走低,周三主要股指全线收低。道琼斯工业平均指数期货合约开盘下跌130多点。标准普尔500指数期货和纳斯达克100指数期货也下跌。早些时候,道琼斯指数期货一度下跌超过200点,之后短暂回升。
分析指出,周三的疲软适逢10年期美国国债收益率延续涨势。基准利率周三一度升至1.49%的高点,随后略有回落。上周,美国国债收益率飙升至1.6%的高点,一些人将其描述为“闪电”飙升。
欧元、英镑等G10货币承压。今年初始美国国债遭遇疯狂抛售,因忧心政府为支撑经济的大规模支出可能推升通胀,这股忧虑上周导致10年期美债收益率飙升至一年高位1.6140%。
公债收益率升速如此之快,打压了全球股市下跌,美元兑多数货币下跌,但随着美债无序抛售至少在目前看来已结束,美元随后重新站稳脚跟。
2)纽市主要货币及黄金原油走势
美元指数:截止北京时间21:00,美元指数上涨,现报91.17,涨幅0.22%。在市场风险情绪降温之际,资金涌入美元,美元指数最高升至91.22。因忧心政府为支撑经济的大规模支出可能推升通胀,这股忧虑上周导致10年期美债收益率飙升至一年高位1.6140%。技术面上看,目前下方支撑在上述楔形上轨(当前切入位在89.60附近),若回踩受其支持或维持在其上方,则多头有望再次发力。若失守此支撑,则后市不排除下行测试89.21~89.00。
欧元/美元:截止北京时间21:00,欧元/美元下跌,现报1.2031,下跌0.25%。欧元/美元成功跌破1.2064,且昨日收于这一水平下方,这巩固了该汇价在未来几个交易日继续看空趋势的预期,并为欧元/美元跌向下一主要目标1.1976铺路。EMA 50指标继续支持欧元/美元延续看空走势。只要欧元/美元保持在1.2064下方,最重要的是维持在1.2100下方,那么看空预期仍将有效。
英镑/美元:截止北京时间21:00,英镑/美元下跌,现报1.3944,跌幅0.03%。英镑/美元昨日在测试1.4000关口后明显下滑,该汇价开始施压小型看涨通道支撑线,这暗示英镑/美元将继续看空情景,此外,头肩顶形态也构成负面影响。英镑/美元需要跌破1.3910,以确认该汇价跌向主要看空目标1.3775和1.3665。需要考虑到的是,英镑/美元延续看空预期的条件是该汇价保持在1.4000下方。
美元/日元:截止北京时间21:00,美元/日元上涨,现报107.36,涨幅0.37%。美元/日元成功突破看涨通道阻力,目前交投在107.00关口上方,从而巩固了该汇价日内以及短期内继续看涨趋势的预期,目前等待美元/日元测试下一看涨目标107.65。4小时图上看,EMA 50指标继续支持美元/日元延续看涨走势,该汇价需要保持在106.44上方,以延续看涨预期。
现货黄金:截止北京时间21:00,现货黄金小幅上涨,现报1720.88美元/盎司,涨幅0.59%。金价在昨日收盘位于1720.00美元/盎司后已经确认跌破这一水平,金价开始录得新的底部,这支持金价在未来几个交易日继续看空趋势的可能性。金价在看空通道内波动,金价下一目标位于1692.00美元/盎司。4小时图上看,EMA 50指标继续看空情景。需要考虑到的是,假如金价突破1733.00美元/盎司,这将止住预期中的跌势,并推动金价实现看涨修正,然后再恢复下跌走势。
现货白银:截止北京时间21:00,现货白银上涨0.02%,报价26.10。白银继续运行在26.00-27.00区域,宜静待区间突破。如前日分析,有效下破26.00可能确立向下走势,下行空间巨大;若重新站上27.00则可能继续向上反弹。
原油市场:截止北京时间21:00,美油小幅上涨,现报61.36美元/桶,涨幅0.13%。油价自60.00美元关口反弹,短线,宜关注走势发展。若站上62.00可能继续向上反弹上涨,并且有机会续刷新高,跌回60.00关口下方才能转为向下走势。
3)机构观点
1、美国银行:美元将触底 2021年有望上涨
美国银行预计2021年美元将上涨,称全球利率市场根据不同的经济前景重新定价,正成为支撑美元的一个关键来源。
该行经济学家Ben Randol称,随着2021年资本流动和头寸调整加速美元上涨,美元的触底过程将会出现。
他还表示,美国银行的分析显示,美联储相对于全球央行的更陡峭、更接近正常化的路径,正普遍开始支撑美元;这些证据支持了美国银行看涨美元的观点。
2、大华银行:欧元/美元跌至1.1985的大门已打开
大华银行外汇策略师指出,短期内欧元兑美元仍有机会跌回1.20下方。
24小时观点:“昨日我们强调欧元迅速反弹将延续下去,但任何涨势可能仅限于测试1.2110。 虽然随着欧元升至1.2112,我们的观点是正确的,但其随后大跌令人意外。虽然下跌动能没有大幅改善,但欧元仍将跌向1.2020。欧元不太可能触及重要支撑1.1985(另一个微弱支撑位于1.20)。阻力位于1.2085,然后为1.2110。 ”
3、摩根大通:英镑太贵还有负利率风险加元更有前途
摩根大通讨论了英镑前景,并在未来几周采取了战术看跌偏见,特别是相较于加元。近几周,英镑的表现优于其余G10货币,并在英国脱欧疫苗计划和英国央行恢复负利率的推动下,从低谷反弹至高峰。但英镑已不再便宜,而且目前的利率走势超出了预期。结合更昂贵的估值,拥挤的投资者多头和头寸平仓的潜力,该行现在转向战术看空英镑。
现在的偏好是做空英镑,而不仅仅是美元,还要做空另一种不太可能受到这种去杠杆化影响的高贝塔值货币。由于加元是一种石油货币,与英镑相比,投资者在加元上的仓位较少,该行更加看好加元。
2021年3月4日星期四外汇交易提示
21:30 美国至2月27日当周初请失业金人数 市场影响力★★★★
23:00 美国1月工厂订单及耐用品订单月率 市场影响力★★★★
23:30 美国至2月26日当周EIA天然气库存 市场影响力★★★★
次日01:05 美联储主席鲍威尔发表讲话 市场影响力★★★★