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一、请依照老师指定题目做一篇特定行业主要负责人( 即一般俗称、总经理或市镇区域分公司负责人 )或专业经理人( 经理、协理、副总乃至总经理皆属之 )的采访报告。
(一)请同学就以下第一至第十三条问题( 次序不拘 )请教对方 ( 请注意：选定采访对象后，应将这些问题先传送对方，以利准备。避免双方临场变成机智问答或随便漫谈！) (以下，是以金融服务业的行销事务为例，后面有几题就业形势的题目。请liangliang_and 依您的需要自行适度修正内容)
1、 请问您对未来金融市场的发展看法如何您对明年景气的预测三到五年后中国的产业局面如何整体而言，您对中国股市未来的看法，是乐观的或是悲观的或是另有看法
2、 金控法实施后，中国金融市场已进行一波整并，未来证券商、投信与银行间的整并方向为何部分没有纳入金控的金融机构，是否将比较不容易生存是否只要有自己的特色或特定客源，生存就没有问题
3、 请问依您所见，中国的投资人，在金控时代交叉行销的火网下，通常会如何选择往来金融机构
4、 冒昧请教，贵公司在研发或发行新种金融商品方面，是市场的主导者亦或是追随者贵公司在近年来有那些研发创新的代表作商品方面行销手法方面新市场开发方面贵公司是否能够因应特殊客户的需要 ( 例如大股东的节税、投信控存部位所需要的筹码、客户海外筹资、引进外国证券在中国销售等 )，量身打造新种金融商品(或传统金融商品的新包装组合)可否举一两个实际的案例
5、 请问贵公司怎样维持高度的知名度贵公司通常怎做机构行销主要的行销策略是什麼贵单位在地方上通常怎麼配合总公司的行销策略
6、 请问贵单位通常怎样维护老客户您认为维系老顾客忠诚度的关键因素是什麼过去面对少数忠实户流失，您都如何自处
10、 请问在您的行业中，价格竞争是常见的手段吗当同业采取报价竞争时，请问您如何争取顾客或如何避免价格竞争您通常在价格战中会采取什麼策略
11、 请问贵公司徵选新进营业人员及后线人员，其标准主要的分别为何请问贵公司或您，在众多应徵者的书面资料及面试中，如何决定要不要聘雇这个人
12、 冒昧请问，您如何能由社会新鲜人，受到拔擢，升迁到今天这个位置您认为 您的主管，最欣赏或最需要您那一部分的专长或人格特质贵公司营业或主要的行销部门，在内升人才时，最主要的取舍标准为何
13、 过去中国股市几度低迷，请问贵公司采取哪些具体措施，来因应渡过不景气依您所知，单位要缩编时(不论局部或全面性)，什麼样的员工会最优先被劝退离职
14、 针对我们这样子再一两年就准备要进入职场的大学生，请问您有没有什麼具体建议我们应该做好那些心理建设您认为证券市场的职场新鲜人是否应该先尝试做展业行销工作，不要畏难而急於躲入第二线 (夜间部同学，本题改为『我们是带职进修的大学生，如果考虑进入金融业这一行，您认为转职前应该特别考虑什麼事该做好那些准备』)
(二)、访谈心得。请每一位同学由约访金融机构开始，到事前准备、实际拜会、访谈、纪录，乃至事后整理，将你听到、看到、感受到的心情 ( 例如同学觉得对方也很认真准备受访，书面资料、数字性背景资料都能提供；或只是散漫应付、有口无心、随性漫谈 )，每人写一段参与访谈工作的心得或思絮。 (本条由同学於采访后编辑书面报告时再加入)
(一)、必须是合法的金融机构，受访机构至少须具备两种以上不同服务机能的业务。例如同一机构内，有银行部、经纪业务或业务、或有经纪业务跟承销业务、或经纪业务跟投信业务、或有保险业务跟银行业务在一起等等。
(二)、受访机构之员工人数在5人以上者。凡符合前项各款的总公司或分支单位，均属可采访对象机构。
四、访谈对象：凡符合前条条件之金融机构主要负责人( 即一般俗称、总经理或市镇区域分公司负责人 )或专业经理人( 经理、协理、副总乃至总经理皆属之 )，均属合格采访对象。
(一)、非属机构内营业单位之主要负责人，非有正当理由，不得列为采访对象。例如交割部主管，管理部主管，财务部主管，均不适合做采访对象。老师特别声明，指定同学要接触的人必须是第一线的( 直接负责开发客户的 )业务主管。
(二)、襄理级人员( 含其下人员，或课长、科长之属 )非经老师事先书面同意，不得列为采访对象。未经老师书面同意而执意做成报告者，不予计分。
(四)、银行附属的证券商，主管职称为主任、课长、主管者，请先问清楚其职责与管辖人数后，报经老师书面同意方可采访。
(五)、机构营业处所设置於全中国各省县辖市区者，均得前往采访，不限制於本省地区。但营业处所设置於乡镇者，考量其视野与客户层级或受拘限，不准做为采访对象。本款限制没有弹性，同学不必来申请放宽。
前项需要老师格外书面同意者，请叙明理由，及拟采访对象资格身份职位等，限四月底前写信向老师申请采访，并应将老师之同意书函列为书面报告之附件。
五、访谈组织：采分组式。依研读小组之组织，由组长带队去访。组长负责本报告之成败，绩优者组长有特别加分。采访时未到、迟到组员，组长应在采访心得部分特别交代清楚。
1. 封面需有标题，指定一律用『OOO大学OO系OO学年度OOO课程专题报告 - OOO公司OOO经理-采访报告(采访时间：oo年oo月oo日 )』(其中部分文字可依实际状况自行调整)，其次为指导老师姓名、组长与组员姓名系级学号与电子信箱。报告内页容中亦应包括分组名单，即组长与组员同学姓名、系级、学号、联络电话、电子信箱。
口头报告大纲之标题，统一订为：『OOO大学OO系OO学年度OOO课程专题报告 - OOO公司OOO经理-采访报告大纲(采访时间：oo年oo月oo日 )』，次标题是『报告人：OOO班OOO组』，各组请自行核实调整部分文字。
各组缴交前项书面报告与口头报告大纲的文字档案，请用新明细体14号字体，标题字体不拘。纸张限用A4 size 直立式横向书写(限用Microsoft Word 2000 处理)。
4.其它内页资料，请遵照一般学术论文体例，注意段落编号与大小标题。如有引述他人著作，应於引述之处加注排序标记，报告之末依序加列参考文献，详细注记资料来源。文字档案，内容请用新明细体14号字体，大小标题不拘，得自由创作，纸张限用A4 size 直立式横向书写(限用Microsoft Word 2000 处理)。
(1).受访公司基本资料，应包括公司全名，地址、电话，公司负责人姓名，总分支机构数，主要营业项目，实收资本额，员工总人数，过去三年平均每年营业额。
(2).访谈对象基本资料应包括姓名、职称、年龄、主要学经历，业内年资、职场年资、、职场主要经历，目前管辖员工人数，联络电话，电子信箱。最重要的是，请务必检附一张访谈对象的名片。
(一)书面报告部份：每组将访谈结果汇整成为书面报告一本,课号OOO(星期OO上课)班：OO年OO月日星期OO当天早上12:00前缴交。书面报告缴交地点：OOO。
(二)口头报告大纲部份：每组所制做口头报告大纲，应简述访谈重点。不得超过两页四面，纸张限用A4 size 直立式横向书写，限用Microsoft Word 2000 处理。依班上修课人数，请事先自行影印足够份数，於前条缴交日期的下一次上课时，带到教室分发老师与同学，让每人人手一份。
1、书面报告。其电子档档名统一订为：『OOO课程OOO班OOO组专题采访报告. doc』；
各组缴交前项书面报告与口头报告大纲的电子档案，请一律在第一次开始口头报告的前五天传送给老师OOOO@OOOO 的信箱。截止时间均为当天晚上24:00前。
来信请在邮件主旨统一述明『OOO课程OOOO班OOO组专题报告如附件，请查收』；标的档案用附加档案传送。
3、口头报告的power point档案，於被抽到上台报告后次日内，以附加档案方式传送给老师。传送时，请在新邮件工具选项下勾选「要求读取回条」，老师若有收到，便可立即回覆。一份报告限传送一次，千万不要同一组每一个人都按传送一次。请同学在次日注意是否收到老师回覆。
OOO班：自OO年OO月OO日星期OO起，每次上课由两组报告，组内再当场任意抽人上台报告(并非由同学自行分配上台)。每组时间原则上50分钟。
(二)、口头报告准备方式：请各组自行准备power point 档投影片，并事先自行演练如何播放。请被指定组别於课前自备NB与单枪投影机(各系办都有)。非有不可抗力原因(例如停电)，任何放映上的问题，均请自行事前排除。
九、成绩评量：采书面报告(编辑格式、内涵、缴交时效)、电子档案(编辑格式、内涵、传送时效)、口头报告(台风、礼仪、姿态、穿著、准备工夫与内涵) 综合考评。
凡违反前列各条各项正面表列或禁制表列事项者，酌予扣分。严重违反者(例如采访对象不适格者、逾期逾时交件者、报告内容乏善可陈者，口头报告大纲只列题目而无具体内容者，以及准备工作草率者等)，或奇装异服、服仪不整者，将视情节轻重论处，必要时直接取消上台报告资格，全组或个人的本项成绩以零分计算。未克参加采访者( 含照片上没有露脸的同学 )，未能於事后一周内提出具体书面事由，送达老师处并经认可者，个人本项成绩为零分，取消报告资格。
股价的涨跌，在一定程度上是由该股筹码的分布状况以及介入资金量的大小决定的。那么，如何估算主力持仓数量呢笔者总结有以下三种方法：
1、通过实战的摸索，在判断主力持仓量上可通过即时成交的内统计进行测算，公式一：当日主力买入量＝(×1/2＋内盘×1/10)÷
2，然后将若干天进行累加。根据笔者经验，至少换手率达到100%以上才可以停止追踪。所取时间一般以60至120个交易日为宜。因为一个波段主力的建仓
2、将底部周期内每天的成交量乘以经验参数，即可大致估算出主力的持仓量。公式二：主力持仓量＝阶段总成交量(参照公式一条件)×(经验估值1/3或1/4)，为谨慎起见，可以确认较低持仓量，即用1/4的结果。
3、个股在低位出现成交活跃、换手率较高、股价涨幅不大(设定标准为股价阶段涨幅小于50%，最好为小于30%)的个股，通常为主力吸货。公式三：个股流通盘×(个股某段时期换手率-同期大盘换手率)×估值1/3。
最后，为了确保计算的准确性，将以上三个公式结果进行求和平均，最后得出的结果就是主力的持仓数量。总公式：精确的主力持仓量＝(公式一结果＋公式二结果＋公式三结果)÷3。当然，在计算过程中，还要参照股票的股东持仓情况，动态分析。
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