海外疫情影响半导体供应链安全性，国产替代迎来机遇。

　　近期半导体封测大国马来西亚疫情再次升级，多家半导体大厂被迫关闭。其中包括博世的一大芯片供应商，其马来西亚Muar工厂被当地政府要求关闭部分产线。博世ESP/IPB、VCU、TCU 等芯片将受到直接影响，8月后续或将处于断供状态，对全球汽车行业将带来巨大影响。此外，意法半导体Muar工厂也因疫情影响多次被迫关闭，对原本有望在下半年供需得到缓解的汽车芯片再次形成冲击。

　　4万亿赛道要起飞？

　　目前，A股半导体产业链上市公司有80多家，总市值接近4万亿元。研究机构指出，海外疫情影响半导体供应链安全性，在当前环境下，优质的国产半导体设备、材料厂商有望受益于行业产能扩张，国产替代将迎来绝佳机遇。

　　在全球半导体行业高度景气的背景下，国内半导体产业链相关上市公司的业绩纷纷爆表。截至8月25日，已披露半年报的A股半导体产业链上市公司有41家，其中上半年净利同比增长的公司有38家，占比93%，而且19家公司的净利增幅超过100%。

　　国内半导体产业链上市公司业绩爆表

　　在全球半导体行业高度景气的背景下，国内半导体产业链相关上市公司的业绩纷纷爆表。据不完全统计，目前已披露半年报的A股半导体产业链上市公司有41家，其中上半年净利同比增长的公司有38家，占比93%。25家公司的净利同比增幅超过50%，19家公司的净利增幅超过100%。其中，【晶丰明源(688368)、股吧】上半年净利同比增长超34倍，士兰微增长超13倍，晶晨股份、神工股份增幅超4倍，芯碁微装、上海新阳增幅超3倍，长电科技、中微公司的净利增幅超2倍。

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　　8月25日晚间，半导体材料公司【中晶科技(003026)、股吧】披露半年报，上半年实现营业总收入1.85亿元，同比增长46.52%；实现归母净利润7286万元，比上年同期增长90.54%。中晶科技称，业绩增长主要系半导体行业景气度提升，市场需求旺盛，订单增加，产能持续释放。

　　当晚，同为半导体材料企业的【安集科技(688019)、股吧】也披露了半年报，上半年实现营业收入2.83亿元，比去年同期增长47.60%，高于2021年第一季度23.81%的同比增幅；净利润为 7218万元，较去年同期增长44.93%。

　　8月24日晚间，特种集成电路企业紫光国微披露的半年报显示，公司上半年实现营业收入22.92亿元，同比增长56.54%，归母净利润为8.76亿元，同比增117.84%。报告期内，公司所处各细分行业均呈现高景气度，下游需求旺盛，主要业务板块订单饱满；

　　当晚，半导体设备公司中微公司的披露业绩也非常靓丽，上半年实现营业收入13.39亿元，同比增长36.82%；归母净利润为3.97亿元，同比增长233.17%。对于收入的增长，中微公司表示，主要是受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势，公司2021年上半年刻蚀设备收入为8.58亿元，较去年同期增长约83.79%，毛利率达到44.29%。

　　此外，集成电路设计企业卓胜微于23日晚披露中报，上半年营业收入同比增长136.48%至23.59亿元。归母净利为10.14亿元，同比增长187.37%，整体毛利率57.63%，较去年同期提高4.99%。同晚，半导体材料企业新莱应材、【有研新材(600206)、股吧】披露的半年报净利增幅均超过100%。