龙洲股份-安源煤业

　　 下周全球金融市场将会有很多机会

　　 何老师分析市场的起伏，但他分析的市场是全球金融市场，是全球金融市场格局下的a股市场。重点是分析全球金融市场主要品种的关联性，而a股市场就是这个逻辑链中的一个“点”！微课堂分析市场大起大落，指出市场大起大落中的机会和风险，但不是简单的告诉学生什么会涨什么会跌，而是从全球地缘政治环境的角度分析市场大起大落的概率和趋势！

　　 所谓从全球地缘政治环境中寻找机会，规避风险，是微课堂独有的，何老师每天坚持了20多年(每天有文章，每周有课，风雨无阻，永不停歇)！

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　　 比如今天的全球金融市场分析主题选择了“中美战略竞争的几个战场对全球金融市场的影响”的视角！毫无疑问，今天中美之间的战略竞争已经不再是两国的事，甚至不是两个阵营的事。对全球经济影响深远，总比没有硝烟的战场好。中美在几个战争领域的竞争影响着全球金融市场主要品种的兴衰，或者说中美战略竞争的背景在于全球金融市场主要品种的兴衰。a股市场是全球金融市场的一部分，是影响全球金融市场兴衰的主要因素之一。我们分析a股涨跌，其实是在判断中美战略竞争的利弊。

　　 所谓中美战略竞争的主战场，包括五大方面：抗疫战和特药研发、严防死守和“国家免疫”；宏观经济稳定和金融市场稳定，信心和信心增强；外交领域和军事准备的纵向和横向合作，冷战平衡和避免热战；内部改革和外部开放、经济利益和意识形态差异之间的权衡；话语权和价值观之争，谁的朋友天下；人口素质、教育创新、文明进步、思想解放，顺应历史潮流，凝聚民族凝聚力！

　　 以上列举的五个方面，孰优孰劣，一目了然。本文主要强调短期机会，尤其是与抗疫战争相关性较强的短期机会。

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　　 黄金是逢低买入的；短期看好军工板块！

　　 由于美国国务院批准向台湾出售40套总价格为7.5亿美元的中型自行榴弹炮系统及相关设备，中国政府将采取必要措施予以反击。其实，所谓的美国军售对台湾省的国防来说只是九牛一毛，美国不可能把最先进的武器装备卖给台湾省！然而，军售本身就是挑衅，大陆必须以增加军备作为回应！短期看好军工板块！与军工板块相关性强的高科技股反弹！

　　 上周末，中国宣布将在南海举行大规模军事演习。本次演习的限制区域超过10万平方公里，是南海有史以来最大的军事演习限制区域。之所以需要大规模的军事演习，就是为了“震慑”。吓唬谁？当然是以美国为首的西方国家，包括台湾省岛的台独势力。因为是威慑，在这次大规模军事演习中，中国人民解放军将向南海发射数枚弹道导弹。

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　　 中国正在准备大规模军事演习，西方国家高度紧张。这种紧张情绪将在全球金融市场中表现出来。由于美国非农数据良好，黄金上周末大幅下跌，但有机会大幅下跌。

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　　 周四宣布，美国上周申请失业救济的人数略有下降，主要是因为申请延期的人数减少。综合评价显示，7月美国就业市场逐步好转，支撑了美国股市。近8个月来，美国营商环境稳步改善，企业下岗人数逐月减少，使得申请失业救济人数呈现下降趋势。这一趋势会在本周末的非农数据中体现出来，也就是说非农数据应该符合——的预期，增加87万的可能性很大(预测准确)。不过，大多数经济学家预测，鉴于新的疫情，感染人数将大幅增加，未来几个月失业申请将增加。目前疫苗“有效”(或达不到预期效果)，感染者和死亡人数突然增加。世界上大多数国家再次陷入抗疫战争，有的国家严加防范，有的国家不得不搞“全民免疫”。预计下半年全球经济将放缓，美国就业市场也将呈现反转趋势。三角洲病毒的快速蔓延对全球经济复苏进程构成全球性风险，任何国家都无法幸免。因此，即使7月非农数据达到甚至超过预期，其带来的效益也是非常短暂的。

　　 目前市场预计7月非农数据将小幅增加——条，目前预计增加87万条。这个数字应该很小，而且可以实现。