可转债申购价值分析：N甬金转转债今日上市

　　N甬金转(113636) 可转债信息一览

　　发行状况债券代码113636债券简称N甬金转申购代码754995申购简称甬金发债原股东配售认购代码753995原股东配售认购简称甬金配债原股东股权登记日2021-12-10原股东每股配售额(元/股)4.2890正股代码603995正股简称【甬金股份(603995)、股吧】发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)10.00申购日期2021-12-13 周一申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年12月10日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年12月13日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券基金、符合法律规定的其他者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。债券转换信息正股价(元)58.28正股市净率3.96债券现价(元)133.00转股价(元)53.07转股价值109.82转股溢价率21.11%回售触发价37.15强赎触发价68.99转股开始日2022年06月17日转股结束日2027年12月12日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因- 债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)10.00债券年度2021债券期限(年)6信用级别AA-评级机构上海新世纪资信评估服务有限公司上市日2021-12-31 周五退市日-起息日2021-12-13止息日2027-12-12到期日2027-12-13每年付息日12-13利率说明第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。申购状况申购日期2021-12-13 周一中签号公布日期2021-12-15 周三上市日期2021-12-31 周五网上发行中签率(%)0.0015中签号末五位数52549末六位数175921,375921,575921,775921,975921末七位数0923093,3423093,5923093,8423093末八位数05237047,25237047,45237047,65237047,85237047,90206715末九位数066203534,117702498,266203534,466203534,666203534,866203534末十位数6143492163末十一位数筹资用途序号项目名称计划总额(万元)计划投入募集资金(万元)1年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目117200.0070000.002补充流动资金30000.0030000.00重要日期序号日期安排12021-12-09至2021-12-17债券承销期22021-12-10网上路演推荐日32021-12-10原股东优先配售股权登记日42021-12-13网上中签率确定日52021-12-13网上申购配号日62021-12-14网上摇号抽签日72021-12-15网上中签结果公告日82021-12-17债券资金到账日92021-12-29上交所上市日期披露时间