热点一：碳中和

　　   逻辑概述：目前我国碳交易市场的建设仍处于起步阶段，随着2021年6月底全国性碳交易市场开启后，未来相关政策及交易机制等将进一步完善空间。今年是全国碳市场启动元年，全国碳市场启动后交易规模可达2-4亿吨，假设全国碳市场碳价在20-30元/吨，碳交易市值空间将达到40-120亿元/年之间；

　　   相关个股：远光软件、首航高科、晋控电力、深圳能源、南网能源；

　　   热点二：石墨烯

　　   逻辑概述：5月10日国内部分企业上调预焙阳极报价，山东平阴丰源炭素、济南龙山炭素等上调110元-130元/吨，报价4710元-4760元/吨。石墨电极方面，钢厂整体开工率处于较高水平，给石墨电极需求带来支撑，超高功率700mm石墨电极报价29000-31000元/吨。

　　   相关个股：索通发展、方大炭素、欣旺达、中泰化学、华丽家族；

　　   热点三：环保板块

　　   逻辑概述：会议强调，“十四五”时期将加强生态保护顶层设计和统筹谋划，尽快出台《生态保护补偿条例》，强化和落实有关部门在生态保护补偿领域的职责，建设生态文明、推动绿色低碳循环发展。

　　   相关个股：蒙草生态、绿茵生态、天域生态、联泰环保;

　　   热点四：小金属（镁）

　　   逻辑概述：五一假期后国内镁金属市场价格迎来快速上涨。继5月8日大涨5.57%后，周一镁锭价格再涨2.64%，最新报价已达19450元/吨，并再创上涨以来新高。5月以来镁锭累计涨幅已逼近10%，年初至今涨幅达28%。

　　   相关个股：云海金属、濮耐股份、北京利尔、新疆众和；

　　   热点五：卫星导航

　　   逻辑概述：随着北斗三号全球卫星导航系统开通一周年到来，北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。南方电网公司建设的北斗运营服务平台将于6月底上线运行，可为广东等五省区提供北斗高精度定位服务；

　　   相关个股：中科星图、振芯科技、中国卫通、雷科防务、神剑股份。